أنهت شركة “سى أى كابيتال” 5 صفقات إصدار سندات توريق لشركات فى مجالات متعددة، مثل شركة “كوربليس” للتأجير التمويلي، وشركة “بداية للتمويل العقاري”، وشركة “أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي”، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم”، وشركة “رواسي للتطوير العمراني”.
ليصل إجمالى قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها الشركة خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، وبتصنيف AA+، والثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، وبتصنيف AA، والثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A، والرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A
وقام كل من شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار، بينما قام “بيكر تيلى” بدور المراجع المالى، وقام مكتب “زكى هاشم وشركاه” بدور المستتشار القانونى للإصدار.
وجاءت أهم الإصدارات، فى إصدار سندات توريق بقيمة 3.17 مليار جنيه لصالح “كوربليس للتأجير التمويلى”، وإصدار سندات توريق بقيمة 1.645 مليار جنيه لصالح شركة “جي بي للتأجير التمويلي” والتخصيم، سندات توريق، وإصدار آخر بقيمة 1.148 مليار جنيه لصالح “أمان للخدمات المالية” و”أمان للتمويل الاستهلاكى”، بالإضافة إلى إصدار بقيمة 1.012 لشركة “رواسى للتطوير العمرانى”.
