والى: القيم السالبة لمعدلات الفائدة الحقيقية تدفع زيادة استثمارات المحافظ والصناديق بالأسهم
تستهدف شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات إطلاق صناديق استثمار بالمعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، بالتعاون مع شركة إيفولف القابضة قبل نهاية العام الجارى.
قال عادل والى، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات فى مقابلة مع «البورصة»، إنه يجرى التفاوض مع “إيفولف”، على التفاصيل الخاصة بإجراءات التأسيس، لكى يكون الصندوق منافسًا بقوة خلال الفترة المقبلة.
كشف عن أن الشركة تخطط أيضًا لتأسيس صندوق عقارى لصالح أحد المستثمرين، كما ستقوم بإدارته، خلال وقت قريب، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
أضاف أن هناك خطة لزيادة قاعدة الأصول التى تديرها الشركة إلى 65 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بعدما سجلت نحو 61 مليار جنيه فى 2023.
ذكر أن إجمالى الأصول التى تديرها “الأهلى لإدارة الاستثمارات” الحالى الذى تجاوز 61 مليار جنيه، مكون من 7 مليارات جنيه يتم استثمارها فى الأسهم، و54 مليار جنيهًا تستثمرها الشركة فى أدوات الدخل الثابت، مشيرًأ إلى أن نسبة الأسهم من الأصول المُدارة فى السابق لم تكن تتخطى 3%.
وأوضح أن شركته استطاعت مضاعفة حجم أصولها أكثر من 9 مرات منذ عام 2018 تحديدًا، بعدما اقتنصت إدارة عدد كبير من الصناديق وأسست عددًا آخر.
وتدير الشركة صناديق متنوعة من بينها صندوق الأهلى الأول التابع للبنك الأهلى وصندوق الأهلى الحياة والتابع للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة.
كما تدير “الأهلى لإدارة الاستثمارات” فى فئة الصناديق المتوازنة صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدورى التراكمى، و3 صناديق فى فئة صناديق الأسهم هى صندوق استثمار البنك الأهلى الثانى ذو العائد الدورى، وصندوق استثمار البنك الأهلى الثالث ذو العائد الدورى التراكمى، وصندوق استثمار البنك الأهلى الخامس ذو العائد الدورى التراكمى والجوائز، وفى فئة الصناديق الإسلامية صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة – مصر ذو العائد الدورى التراكمى “بشائر”.
وأشار والى، إلى أن الشركة تدير الصندوق السابع بعد أن أعادت إدارته لها وهو صندوق الصناديق، كما أعادت الشركة صندوق الأهلى الثالث بعد أن كان يدار تحت إدارة شركة أخرى، ورفعت الأهلى لإدارة الاستثمارات من حجم استثماراته من 30 مليون جنيه وقت استرجاع إدارته إلى نحو 700 مليون جنيه فى الوقت الراهن.
وذكر أن صندوق القطاع المالى المغلق هو صندوق شراكة بين الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مع بنك القاهرة.
وتابع أن شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات أسست صندوق تميز بالشراكة مع شركة المقاولون العرب بحصة مساهمة 51% للأهلى مقابل 49% لصالح شركة المقاولونن، بالإضافة إلى صندوق حورس بالشراكة مع مصر للطيران وهو خاص بالعاملين بالشركة وبنسبة مساهمة 51% للأهلى و49% للشريك الآخر.
على صعيد فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت، تدير الشركة صندوق البنك الأهلى المصرى النقدى ذو العائد اليومى- الرابع، وصندوق استثمار البنك الأهلى للاستثمار فى أدوات الدين ذا العائد ربع السنوى – الواعد.
وحقق صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى الأول عائد قدره 57.12% محتلاً المركز الأول فى فئة الصناديق المتوازنة ولمدة 5 سنوات متتالية، كما حقق صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى ومصر لتأمينات الحياة “الأهلى حياة” عائد قدره 51.92% محتلًا المركز الثانى فى فئة الصناديق المتوازنة فى حين بلغ متوسط عائد الصناديق المتوازنة 45.06%، وفق التقرير الصادر من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار فى يناير الماضى.
كما حقق صندوق استثمار البنك الأهلى المصرى وبنك البركة – مصر “بشائر” المركز الثالث فى فئة الصناديق الإسلامية عائد قدره 59.97%، فى حين بلغ متوسط عائد الصناديق الإسلامية 54.99% خلال يناير، وبلغ متوسط العائد على صناديق الأسهم نحو 61% خلال العام الماضى.
لفت والى، إلى أن فئة صناديق الاستثمار فى الأسهم أصبحت الأكثر نشاطًا فى تلقى الاكتتابات مقارنة بكل نظرائها، فى ظل تراجع معدلات الفائدة الحقيقية والتى أصبحت تحقق قيمًا سالبة مع استمرار تبنى سياسات التشديد النقدى.
لفت إلى أن الأسهم أصبحت الوعاء الاستثمارى الأفضل فى الوقت الحالى، حيث حققت هذه النوعية معدل عائد خلال آخر عامين أفضل من أداء الصناديق الأخرى، مما فتح شهية المستثمرين للإقبال عليها والاكتتاب فيها.
لكنه أكد أن “الأهلى لإدارة الاستثمارات” لن تؤسس صناديق أسهم جديدة، نظرًا لكونها تمتلك نحو 3 صناديق، مشيرًأ إلى أن “الأهلى لإدارة الاستثمارات”، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى هذه الصناديق بشكل أفضل، كما أن الشركة ليس لديها النية فى تأسيس صندوق يتتبع مؤشرات الأسهم.
تابع والى أن الشركة تدير محافظ استثمارية حاليًا يتراوح عددها بين 15 إلى 20 محفظة، نحو 30% من هذه المحافظ يتم استثمارها فى الأسهم، والباقى فى أدوات الدين، كما تستهدف الشركة جذب مؤسسات وشركات مختلفة خاصة التى تسعى لفتح محافظ مالية جديدة واقتناص إدارة البعض الآخر، حيث تتواجد الشركة فى جميع المناقصات التى يتم طرح محافظ بها.
أضاف أن الشركة تقوم بدراسة جميع الشركات الموجودة فى برنامج الطروحات الحكومية وتعمل على اقتناص فرص استثمارية حقيقية بها.
تأسست الشركة عام 1994 وهى الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى فى مجال إدارة الأصول.
