تراجع عملات روسيا وأوكرانيا عزز صادراتهما لمصر
قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن استهلاك مصر من الزيوت فى الموسم التسويقى الذى يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى سبتمبر 2025، سيصل إلى 2.66 مليون طن مقارنة بتقديرات 2.56 للموسم التسويقى الحالى.
وقالت إن الواردات ستنخفض إلى 2.08 مليون طن مقابل نحو 2.1 مليون فى الموسم التسويقى السابق.
زيت فول الصويا
وتوقعت الوزارة، أن يصل إنتاج مصر من زيت فول الصويا فى الموسم التسويقى 2024-2025 إلى 630 ألف طن، بزيادة 28.5% عن تقديراتها للإنتاج فى الموسم 2023-2024 البالغة 490 ألف طن، ورجحت أن يصل استهلاك زيت فول الصويا إلى 750 ألف طن.
ونوهت إلى أن المستهلكين فى مصر يفضلون الزيوت المخلوطة للقلى، ونتيجة لذلك، تقوم الحكومة المصرية بمزج زيوت فول الصويا وبذور عباد الشمس لبرنامج الدعم السلعى، وهى أيضًا وسيلة لخفض التكلفة.
وتوقعت أن تنخفض واردات مصر من زيت الصويا إلى 180 ألف طن مقابل 235 ألف طن الموسم التسويقى 2023-2024، بدعم من ارتفاع الإنتاج المحلى.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يستقر إنتاج مصر من فول الصويا فى العام التسويقى الذى يبدأ فى أكتوبر 2024 وينتهى فى سبتمبر 2025 عند 85 ألف طن، ويستخدم الإنتاج المحلى من فول الصويا فى الغالب فى إنتاج فول الصويا كامل الدسم المستخدم كخامة من خامات العلف للأبقار والدجاج.
وقالت إنه مع توقعات أن يغطى الإنتاج المحلى أقل من 3% من الطلب فى السنة المالية الحالية، فإن منتجى الألبان والدواجن والأسماك سيستمرون فى الاعتماد على الواردات.
إنتاج زيت فول الصويا المحلى يرتفع والواردات تتراجع
ويمتد موسم زراعة فول الصويا من مايو إلى أغسطس، ويتم زراعته فى الغالب فى مصر الوسطى والعليا.
وتوقعت الوزارة أن يصل استهلاك فول الصويا فى مصر فى الموسم 2024-2025 إلى نحو 3.3 مليون طن، بسبب ارتفاع الطلب من المطاحن، مع زيادة الواردات بسبب توافر المزيد من العملات الأجنبية، وقدر طاقة الطحن بين 9 و10 ملايين طن.
وتوقع التقرير، أن يستهلك المصريون 17 ألف طن فول صويا فى الاستخدام الغذائى خلال الموسم المقبل وهى مستويات الموسم الماضى نفسها.
وقدر واردات مصر من فول الصويا فى الموسم المقبل عند 3.1 مليون طن، بزيادة 14.8% عن تقديرات الوزارة فى السنة التسويقية السابقة، بدعم من توافر العملة الأجنبية وزيادة استهلاك الأعلاف، وقال إنه فى الفترة بين 2018-19 و2023-24، استوردت مصر ما يقرب من 19.6 مليون طن من فول الصويا.
وكانت الولايات المتحدة أكبر الموردين بنحو 14.6 مليون طن، تليها الأرجنتين بنحو 1.5 مليون طن، وأوكرانيا نحو 1.8 مليون طن، ووأوروجواى حوالى 1.1 مليون طن.
وتوقعت الوزارة، أن يشهد فول الصويا الأمريكى منافسة شديدة من مناشئ أخرى خلال السنة التسويقية الحالية والمتوقعة بسبب التسعير.
وتوقعت أن يصل مخزون فول الصويا للعام 2024-25 إلى 240 ألف طن، أى أقل بنسبة 30.6% عن العام التسويقى السابق بسبب الزيادة المتوقعة فى الطحن للعام 2024-25 بنسبة 27.4%عن العام 2023/24.
وتوقعت أن يصل إنتاج دقيق فول الصويا فى مصر إلى 2.5 مليون طن مقابل 1.97 مليون طن الموسم الحالى، بزيادة 28% بسبب الزيادة المتوقعة فى نشاط الطحن مدفوعًا بزيادة واردات فول الصويا.
وقالت إن نشاط الإنتاج الداجنى فى مصر تحسن مع زيادة العملات الأجنبية المتاحة، لكن الشركات قد لا تعود إلى طبيعتها حتى عام 2025 أو حتى أوائل عام 2026.
وتوقعت أن يصل استهلاك دقيق فول الصويا الموسم المقبل إلى 2.85 مليون طن، بزيادة 5.5% عن العام التسويقى السابق بسبب الزيادة المتوقعة فى الطلب على الأعلاف من قبل قطاعات الدواجن والحيوانات الكبيرة وتربية الأحياء المائية، على أن يكون معظمه من الإنتاج المحلى مع سد الاستيراد لنحو 200 ألف طن فقط مقابل 725 ألف طن فى الموسم الحالى.
وقالت إنه يوجد فى مصر 180 مصنعًا لأعلاف الدواجن تنتج أنواعًا مختلفة من تركيبات الأعلاف لصناعة الدواجن والتى توفر أكثر من 95% من طلب السوق المحلي.
وتنتج مصانع أعلاف الدواجن هذه خليط أعلاف الدواجن المكون من 70% ذرة صفراء، و20% كسب فول صويا، و3.4% نخالة القمح، و1.9% مركزات دجاج التسمين (جريش السمك أو اللحوم)، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات.
وقالت إن علف الدواجن سينمو 2.5% الموسم المقبل بسبب استقرار أسعار العلف التى تمثل 75% من إجمالى تكلفة إنتاج الدواجن، وزيادة العرض، وتوافر الأدوية البيطرية (مما يؤدى إلى إدارة أفضل لأمراض الدواجن)، وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وتوقع أن يرتفع عدد شركات الدورة الكاملة وأن تتجه الشركات للتوسع الرأسى سواء عبر استثمارات جديدة أو موجة اندماجات.
وقالت إن فول الصويا يمثل من 30 إلى 40% من علف الأسماك، والذى ينتجه 73 مصنع أعلاف مملوكة للقطاع الخاص، توفر 90% من الطلب.
وأشار إلى أن هناك طلب أيضًا من قطاع الألبان حيث تراجع إنتاج مصر منه إلى 6 ملايين طن وهو ما تسعى لزيادته إلى 8.5 مليون طن بحلول 2030.
وقالت إنه مع توافر العملة الأجنبية فستكون قدرة منتجى الألبان المصريين أكبر على الحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاجهم وزيادة الطلب على دقيق فول الصويا.
زيت بذور عباد الشمس
وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج مصر من زيت بذور عباد الشمس فى مصرالموسم التسويقى 2024-2025 إلى 35 ألف طن نتيجة لارتفاع نشاط الطحن.
وتوقعت أن يصل استهلاك زيت بذور عباد الشمس فى مصر إلى 720 ألف طن، بزيادة 20 ألف طن عن تقديرات الوزارة للموسم الحالى بسبب الزيادة السكانية وانخفاض التكلفة.
وقالت إن استهلاك من زيت عباد الشمس تضاعف إلى 700 ألف طن فى الموسم الحالى من 350 ألف طن التقديرات السابقة نتيجة الأسعار التنافسية فى السوق العالمية ما دفع القطاعين العام والخاص إلى استيراد كميات كبيرة من زيت بذور عباد الشمس لتكريره ومزجه مع الزيوت الأخرى.
وأشارت إلى أنه مع استفادة روسيا وأوكرانيا من انخفاض قيمة عملتيهما وزيادة صادراتهما بشكل كبير إلى السوق المصرية، تمكنتا من تقديم زيت بذور عباد الشمس بسعر أرخص من زيت فول الصويا وبعلاوة طفيفة على زيت النخيل.
وخلال الموسم الحالى بلغت صادرات زيت بذور عباد الشمس إلى مصر فى الفترة بين أكتوبر إلى مارس نحو 483.8 ألف طن مقارنة بنحو 217.4 ألف طن خلال نفس الفترة من العام التسويقى السابق.
توقعت الوزارة أن يبلغ إنتاج مصر من بذور عباد الشمس للموسم التسويقى الجديد نحو 50 ألف طن وهو إنتاج الموسم الحالى نفسه لكنه أعلى من 38 ألف طن إنتاج الموسم 2022/2023، وقدرت أن استهلاك مصر من بذور عباد الشمس سيصل إلى 90 ألف طن، وذلك بسبب زيادة نشاط الطحن.
تحسن نشاط شركات القطاع الداجنى لكنها لن تتعافى قبل نهاية 2025
وتتم معالجة بذور عباد الشمس المستوردة إما من قبل القطاع الخاص لاستخراج زيت بذور عباد الشمس أو استخدامها للاستهلاك الغذائى والذى يستحوذ على 10 آلاف طن من الاستهلاك، بسبب زيادة الوعى بين المستهلكين فى المناطق الحضرية بالفوائد الصحية والقدرة على تحمل تكاليف بذور عباد الشمس كوجبة خفيفة.
وتوقعت أن تصل واردات مصر من بذور عباد الشمس فى الموسم المقبل إلى 45 ألف طن ، بزيادة قدرها 5 آلاف طن.
وخلال السنوات التسويقية الخمس الماضية، كانت الصين المورد الرئيسى لبذور عباد الشمس إلى مصر، ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك على المدى القريب.
وتوقعت أن يصل مخزون بذور عباد الشمس بنهاية موسم 2024/25 إلى 9 آلاف طن، بزيادة قدرها ألفى طن عن العام التسويقى السابق بسبب زيادة العرض مدفوعة بالزيادة المتوقعة فى الواردات.
وتوقعت الوزارة زيادة طفيفة فى إنتاج دقيق عباد الشمس فى مصر للموسم المقبل ليصل إلى 43 ألف طن بسبب الزيادة المتوقعة فى الطحن.
ورجحت أن أن يصل استهلاك دقيق عباد الشمس فى مصر إلى 160 ألف طن، وهو ارتفاع طفيف عن تقديرات العام الماضى بسبب توافر النقد الأجنبى اللازم للواردات لمربى الماشية الذين يستخدمون دقيق عباد الشمس لتقليل التكاليف.
وقدرت أن واردات الدقيق بذور عباد الشمس سترتفع إلى 120 ألف طن مقابل 115 ألف طن.
زيت النخيل
وتوقعت الوزارة أن يرتفع استهلاك زيت النخيل فى مصر فى الموسم التسويقى المقبل إلى 1.19 مليون طن، ويرجع ذلك إلى النمو السكانى وارتفاع استخدام زيت النخيل فى إنتاج الغذاء.
وقدر أن 94% من زيت النخيل يذهب إلى إنتاج الغذاء، ويمثل السمن النباتى 40% من الإجمالى، وتستخدمه المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة على نطاق واسع.
ورجحت الوزارة أن تصل واردات مصر من زيت النخيل فى الموسم المقبل إلى 1.2 مليون طن بدعم من نمو 2% فى قطاع الأغذية المصنعة.
