أعلنت شركة “إى إف چى هيرميس”، إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لـ”إى إف چى فاينانس”.
ويعد الإصدار الثانى ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چى بى كابيتال.
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصل قيمة الشريحة الثالثة والرابعة نحو 509.6 مليون جنيه و488.3 مليون جنيه لكلا منهما على الترتيب.
وقامت إى إف چى هيرميس بدور المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية، وقام البنك الأهلى المصرى وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية، كما قام بنك أبو ظبى التجارى مصر بدور أمين الحفظ.
كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية، وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية فى عملية الاكتتاب، بالإضافة إلى قيام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانونى، ومكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
وقالت مى حمدى، مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إى إف چى هيرميس، إن قسم أسواق الدين نجح على مدار سنوات فى إتمام العديد من الصفقات الناجحة التى ساهمت فى تعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية.
وأضافت حمدى، أن الإصدار يأتى فى إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذى حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكارى ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن توطيد التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إى إف چى فاينانس، ومجموعة طلعت مصطفى وچى بى كابيتال يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات وتعزيز التكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعة مع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چى بى كابيتال فى هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.
وقال طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “بداية”، إن الدعم الذى تقدمه إى إف چى هيرميس سيساهم فى تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء.
وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق: “نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إى إف چى هيرميس من خلال هذا الإصدار، وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة فى شراكتنا، ونحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية تلبى الاحتياجات المتطورة لعملائنا”.
