استحوذت صناديق استثمار على 55.6% من إصدار سندات التوريق الخاص بشركة وان فاينانس البالغة قيمته 700 مليون جنيه من برنامج متعدد الإصدارات بنحو 3 مليارات.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ الصناديق اكتتبت بنحو 385 مليون جنيه، فيما اكتتب البنك التجارى الدولى، مدير الإصدار، بنحو 182 مليون جنيه، مستحوذاً على نحو ربع الإصدار وحيداً، فيما بلغت حصة بنك المؤسسة المصرفية العربية 19% من إجمالى الإصدار بنحو 133 مليون جنيه.
وطرحت شركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكى سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بنحو 3 مليارات جنيه.
وتولى مكتب الدرينى بدوره تقديم الاستشارات القانونية لعملية الإصدار، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى مروج الاكتتاب والمستشار المالى ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما قام مكتب بيكر تيلى بدور مراقب حسابات الإصدار.
تم إصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكى لصالح شركة تمويل للتوريق؛ حيث ينقسم الإصدار إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 199 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 244.4 مليون جنيه، وتم تصنيفها، والشريحة الثالثة بـ236 مليون جنيه، وتم تصنيفها من قبل شركة ميريس «الشرق الأوسـط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين».
