أعلن البنك التجاري الدولي سي أي بي CIB، المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي الخاص بمصر، عن نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.
ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول في السوق المصرية، كما أن هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، بما يعكس التزام البنك في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام البنك التجاري الدولي سي أي بي CIB بدور محوري في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، إلى جانب درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA).
وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، تأكيداً على جاذبيته وأهميته في السوق المالية.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن هذا الإصدار يمثل محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث يواصل البنك التزامه بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي.
أضاف أن الشراكة مع تساهيل، تعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، وتوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.”
من جانبها قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، إن نجاح هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.”
قالت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، إن التعاون مع شركة تساهيل يعكس الالتزام المستمر بدعم سوق رأس المال المصري.
أشارت إلى أنه منذ بدء التعاون مع الشركة في 2021، علمت البنك على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023، وصولًا إلى هذا الإصدار التاريخي، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية.”
قامت عدة بنوك رائدة بضمان بتغطية الإصدار حيث قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر بهذا الدور، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
ضمت اللجنة كل من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، حيث راجعت وأقرت توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.
تكونت الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة شركة سي آي كابيتال “مستشار ومنظم مساعد” والبنك العربي الافريقي الدولي “مستشار ومنظم مساعد” وشركة ألكان للصكوك والتمويل “جهة الإصدار” ومكتب معتوق بسيوني وحناوي “المستشار القانوني” وشركة كي بي إم جي حازم حسن “مدقق الحسابات” وشركة إيليت للخدمات المالية “المستشار المستقل” وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار “مدير الاستثمار”.
من خلال هذا الإصدار، يعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويهيئ الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
