اقتنصت 6 مؤسسات مالية الاكتتاب الكامل فى إصدار سندات شركات لصالح شركة «تساهيل» التابعة لمجموعة «إم إن تى – حالا»، بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن قائمة المكتتبين تضم البنك الأهلى الكويتى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى جانب صناديق استثمار تابعة لشركات «سى آى لإدارة الأصول»، و«أزيموت»، و«بلتون»، بالإضافة إلى شركة «مصر لإدارة الأصول».
أضافت المصادر، أن حصيلة الإصدار ستوجه إلى التوسع فى تمويل محافظ عملاء التمويل متناهى الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوزع الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 12 شهراً، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 36 شهراً، وحصل الإصدار على تصنيف ائتمانى BBB+ من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس».
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة «MNT-Halan»، إن الإصدار يعكس قوة الأداء المالى والتشغيلى للمجموعة، ويمثل خطوة جديدة نحو توفير قنوات تمويل متنوعة تدعم النمو.
من جانبه، قال إسلام أيوب، العضو المنتدب لشركة «تساهيل»، إن الإصدار يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، ويدعم خطط التوسع وزيادة كفاءة عمليات الإقراض.
وتولت شركة «سى آى كابيتال» دور مدير الإصدار والمنسق الرئيسى للاكتتاب، بينما تولى مكتب «معتوق بسيونى وحناوى» مهام المستشار القانونى للصفقة، وقامت شركة «KPMG حازم حسن» بمهام المراجعة المالية.
