أنهت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، إحدى شركات إي اف چي فاينانس، في صفقة تُعد الأكبر من نوعها لإصدار سندات شركات في السوق المصرية حتى تاريخه.
ويُعد هذا الإصدار هو الرابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، وجاء لمدة 13 شهرًا، بتصنيف ائتماني (A-) من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الصفقة تُعد مؤشرًا على تنامي الطلب على أدوات الدين في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الإصدار تم تغطيته بالكامل من قبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الهيكل المالي والتشغيلي للشركة.
وأضاف أن تغطية الإصدار تمت بدعم من قاعدة واسعة من المستثمرين، مستفيدًا من معرفة إي اف چي هيرميس بآليات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الطلب القوي يعكس تكامل الأنشطة داخل المجموعة، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركات التابعة لها على تمويل التوسع والنمو.
من جانبه، أكد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، أن الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسار توسع الشركة، ويعكس الثقة المستمرة من جانب المستثمرين في نموذج أعمالها، مضيفًا أن العائد من هذه الصفقة سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال المرحلة المقبلة.
وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، والمرتب الأوحد للصفقة، فيما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور متلقي طلبات الاكتتاب.
وقدم مكتب الدريني وشركاه الخدمات القانونية، بينما تولت شركة KPMG مهام مراجعة الحسابات.
