أنهت شركة «الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب» بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه لصالح شركة «تساهيل للتمويل»، من خلال شركة «كابيتال للتوريق» ضمن الإصدار الثاني من البرنامج الثاني عشر للشركة.
ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها نحو 5.9 مليار جنيه، محالة من “تساهيل”، وتولت «الأهلي فاروس» مهام إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والذي شارك أيضًا كمدير إصدار ومستشار مالي.
وشارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، إلى جانب «الأهلي فاروس»، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، والبنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
وتولى مكتب «معتوق بسيوني وحناوي» تقديم الاستشارات القانونية للإصدار، بينما أسندت مهام مراقب الحسابات إلى مكتب «بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار». وقامت شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» بمنح التصنيف الائتماني للشرائح.
وجاء الإصدار موزعًا على ست شرائح بآجال متفاوتة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.2 مليار جنيه لأجل 6 أشهر، والثانية 625 مليون جنيه لأجل 9 أشهر، والثالثة 500 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، والرابعة 1.02 مليار جنيه لمدة 18 شهرًا، والخامسة 670 مليون جنيه لأجل 24 شهرًا، والسادسة 685 مليون جنيه لأجل 35 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث الأولى على تصنيف ائتماني قصير الأجل بدرجة “P1″، بينما حصلت الشرائح الثلاث الأخيرة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “A-“، ما يعكس قوة وجودة المحفظة محل التوريق والثقة الائتمانية في الشركة المحيلة والجهات المرتبة.
