أنهت شركة بلتون للتمويل العقاري أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.32 مليار جنيه ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، في صفقة شهدت إقبالاً لافتًا من المستثمرين بتغطية بلغت 2.3 مرة.
وتولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب مهام المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، فيما أشارت الشركة إلى أن الإقبال الكبير يعكس ثقة السوق في جودة محفظة التمويل العقاري وصلابة المركز المالي.
وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن الإصدار يمثل “نقطة تحول استراتيجية للشركة، ويؤكد قوة محفظة التمويل العقاري وقدرتها على ابتكار حلول تمويلية تدعم النمو المستدام”.
من جانبه، أوضح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون، أن الصفقة تعد “خطوة إضافية نحو التوسع في سوق التمويل المهيكل في مصر، وترسخ ريادة بلتون في سوق أدوات الدين المحلي”.
وأضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي، أن هيكل الإصدار “يعكس استراتيجية مالية منضبطة توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل”.
وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية، حيث تولت معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، وKPMG المراجعة الخارجية. وقام بنك أبوظبي التجاري – مصر بدور أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، فيما تولى بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب.
وضمت قائمة ضامني التغطية: البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي – مصر. كما شارك في الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري – مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
