أغلقت شركة “ثروة للتوريق”، التابعة لمجموعة كونتكت المالية، الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة بلغت 1.312 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من عام 2025.
وقالت الشركة، إن السندات حصلت على تصنيفات ائتمانية محلية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، شملت درجات AA+ وAA وA لثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 13 و60 شهراً.
وأضافت أن المحفظة الضامنة للإصدار بلغت نحو 1.940 مليار جنيه، وحصلت على تصنيف A-.
وتولى كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، مهام ترويج وضمان تغطية الإصدار.
بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر (ش.م.م)، إلى جانب صناديق استثمار ومحافظ مدارة بواسطة شركات إدارة الأصول، في تغطية الإصدار.
وقام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولى مكتب علي الدين وشاحي (ALC) الاستشارات القانونية، وقام مكتب KPMG حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب الحسابات.
قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، إن إتمام الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق والحصول على تصنيفات ائتمانية قوية يعكس الثقة التي تتمتع بها محافظ المجموعة، مشيراً إلى أن مشاركة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الإصدار تؤكد متانة محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة للشركة، وتدعم التوسع في تقديم مزيد من الفرص التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وبهذا الإصدار ارتفع إجمالي قيمة الإصدارات التي نفذتها «ثروة للتوريق» إلى نحو 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة محالة من مجموعة شركات كونتكت للتمويل، شملت قطاعات السيارات والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب 10 إصدارات لمحافظ عقارية منفصلة.
