علمت «البورصة» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقترب من إتمام الإصدار الأول من برنامج سندات توريق جديد بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة، إن الإصدار الأول مرجح الانتهاء منه خلال أسابيع بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، بهدف سداد مديونيات الهيئة لدى بنكى مصر والأهلى، وتخفيف مستوى الرافعة المالية.
وأضافت أن بنوك «التجارى الدولي» و«الأهلى المصري» و«بنك مصر» ستتولى الاكتتاب فى الإصدار المرتقب، لافتة إلى أن الهيئة حصلت بالفعل على خطاب ضمان من وزارة المالية لدعم المضى قدماً فى الطرح.
وكشفت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» كانت تدرس إصدار برنامج صكوك بدلاً من سندات التوريق، غير أن ارتفاع التكلفة حال دون ذلك، لتتجه إلى خيار التوريق باعتباره الأنسب من حيث الكلفة والسرعة.
وكانت الهيئة قد أنهت العام الماضى برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه على شريحتين متساويتين بقيمة 15 مليار جنيه لكل إصدار.
وتُعد الهيئة أكبر مُصدر لسندات التوريق فى السوق المصرى، إذ سبق لها تنفيذ أكبر إصدار فى تاريخ السوق قبل عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أدارته مجموعة من البنوك بقيادة «التجارى الدولي» و«الأهلى المصرى»، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية بمدن الجيل الرابع ودعم التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
والتوريق هو أداة مالية تقوم على تحويل مديونيات العملاء من أقساط شراء الوحدات والأراضى إلى أوراق مالية يتم بيعها لمستثمرين، بما يتيح للهيئة تسييل مستحقاتها بصورة أسرع وإعادة ضخها فى المشروعات.
وبحسب المصادر، فإن الإصدار الجديد يأتى فى وقت تسعى فيه الهيئة إلى تعزيز السيولة وتحقيق مرونة أكبر فى إدارة التزاماتها، تزامناً مع التوسع الكبير فى مشروعات البنية التحتية والعمرانية خلال السنوات الأخيرة.
وتوقعت المصادر أن يسهم البرنامج الجديد فى تقليل الضغوط التمويلية عن الهيئة، وتوفير موارد مستدامة لتمويل خططها المستقبلية.
