أنهت اليوم شركة إي أف چي هيرميس، الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى (A) نحو 83.4 مليون جنيه بمدة استحقاق تبلغ 13 شهرًا وتصنيف ائتماني (AA+).
في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية (B) نحو 207.5 مليون جنيه بمدة 36 شهرًا وتصنيف (AA)، أما الشريحة الثالثة (C) فبلغت قيمتها 160.1 مليون جنيه بمدة 72 شهرًا وتصنيف (A-).
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في التعاون المستمر مع عامر جروب، مشيرة إلى أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها في ظل التطورات التي يشهدها سوق أدوات الدين في مصر.
وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج وضامن تغطية ومرتب الإصدار، فيما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة.
وتولى البنك التجاري الدولي كذلك دور أمين الحفظ، بينما قام بنك التنمية الصناعية بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين فيه.
كما تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للصفقة، وشارك مكتب KPMG في دور مدقق الحسابات.
