اتمت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، خدماتها الاستشارية والترويجية لصفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل لصالح شركة «ديبا بي إل سي» المدرجة في بورصة ناسداك دبي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 658.4 مليون درهم إماراتي، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع للشركة خلال المرحلة المقبلة.
وشملت الصفقة إصدار نحو 2.44 مليار سهم عادي جديد بسعر 0.27 درهم للسهم، بما يعزز القاعدة الرأسمالية لشركة «ديبا»، التي تُعد من أبرز المجموعات العالمية العاملة في حلول الديكور الداخلي.
وقالت إي إف چى هيرميس إن زيادة رأس المال تمثل محطة محورية في مسار «ديبا»، حيث تتيح لها الاستفادة من الفرص المتنامية في أسواق المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ومن المقرر توجيه حصيلة الإصدار لدعم احتياجات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل مشروعات تطوير جديدة، فضلًا عن دعم استراتيجيات النمو غير العضوي عبر الاستحواذات.
من جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن الصفقة تُعد الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي»، وقد تطلبت هيكلة خاصة وتقييمًا دقيقًا لاحتياجات الشركة التمويلية.
وأوضح أن دور إي إف چي هيرميس شمل تحسين خطة العمل، وتحديد أولويات استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وهيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، مؤكدًا أن الصفقة تعكس قدرة البنك الاستثماري على تقديم حلول مبتكرة لعمليات زيادة رأس المال وتنفيذها بكفاءة.
وأشار مليكة، إلى أن التعاون الوثيق مع المساهمين وكافة الأطراف ذات الصلة كان عاملًا رئيسيًا في إنجاز الصفقة بسلاسة، بما يعزز سجل إي إف چي هيرميس في أسواق رأس المال الإقليمية.
وعلى صعيد الأداء، أوضحت إي إف چي هيرميس أنها منذ بداية عام 2025 قدمت خدماتها الاستشارية في 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، إلى جانب 18 صفقة في أسواق رأس المال، شملت أسواقًا رئيسية في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومصر، ما يعكس استمرار ريادتها في المنطقة.
