أتمت إى أف جى هيرميس إصدار سندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس للوساطة، حيث أنهت الإصدار الأول ضمن برنامج متعدد الإصدارات تبلغ إجمالى قيمته 10 مليارات جنيه.
وقالت الشركة إن الصفقة تمثل الإصدار الأول ضمن البرنامج الرابع للسندات قصيرة الأجل الذي أطلقته شركة هيرميس للوساطة مؤخرًا، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية والتجارية للشركة.
وأضافت أن الإصدار الجديد تم على شريحة واحدة بمدة استحقاق تبلغ 12 شهرًا، مشيرة إلى أن الطرح شهد إقبالًا قويًا من المؤسسات المالية والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية العالية، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في أدوات الدين قصيرة الأجل بالسوق المحلي.
ويمثل الطرح الإصدار السابع للسندات قصيرة الأجل لصالح شركة هيرميس للوساطة، بعدما نجحت الشركة في تنفيذ ستة إصدارات سابقة بإجمالي قيمة اقتربت من 3.2 مليار جنيه، ما يعزز سجلها في استخدام أدوات أسواق المال قصيرة الأجل لتمويل عملياتها.
وتعتزم الشركة توظيف حصيلة الإصدار في دعم الأنشطة التشغيلية والتجارية، بما يسهم في تعزيز مرونتها التمويلية ودعم خطط النمو، إلى جانب ترسيخ مكانتها كإحدى أكبر شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق المصرية.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن نجاح الإصدار الجديد يعكس قدرة المجموعة على توفير حلول تمويلية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات الشركات التابعة والعملاء.
وأضاف أن الصفقة تمثل الشريحة الأولى ضمن البرنامج الرابع للسندات قصيرة الأجل لشركة هيرميس للوساطة، مشيرًا إلى أن نجاح التغطية يعكس قوة الطلب من المستثمرين على أدوات التمويل قصيرة الأجل، خاصة في ظل البحث عن أدوات استثمارية ذات عوائد مستقرة وآجال قصيرة.
وأوضح العيوطي أن الصفقة تعكس كذلك أوجه التكامل داخل مجموعة إي إف چي القابضة، من خلال التعاون بين إي إف چي هيرميس وNext Bank، مؤكدًا أن المجموعة مستمرة في توسيع قاعدة المستثمرين وتقديم هياكل تمويلية مرنة تتجاوز الاعتماد التقليدي على البنوك التجارية.
وأشار إلى أن نجاح الإصدار يؤكد المكانة الرائدة التي تتمتع بها إي إف چي هيرميس في أسواق الدين وترتيب الإصدارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن قدرتها على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين.
وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد للصفقة، فيما تولى بنك نكست مهام متلقي طلبات الاكتتاب، بينما قدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية، وقامت شركة «كيه بي إم جي» بدور مراقب الحسابات.
