أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، أن ذراعها لبنك الاستثمار إي اف چي هيرميس نجحت في إتمام دورها الاستشاري لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار، بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول عملية سجل اكتتاب معجل (ABB) تشهدها سوق المال العمانية، وذلك عبر بيع حصة في أوكيو للصناعات الأساسية بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الصفقة تضمنت طرح 127.1 مليون سهم من أسهم «أوكيو للصناعات الأساسية»، المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في سلطنة عُمان، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة.
وأضافت أن العملية تُعد أول صفقة من نوعها تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل في أسواق رأس المال العمانية، كما تمثل أول عملية مماثلة في المنطقة منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرة إلى أن الطرح صُمم كصفقة عابرة للحدود لصالح عميل سعودي.
وشهد الاكتتاب إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت تغطية الطرح بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من فتح سجل الأوامر، فيما أُغلقت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات.
ووفقاً للبيان، جرى تسعير الطرح بعلاوة تقارب 52% فوق سعر السهم المسجل في 31 ديسمبر 2025، بما يعكس قوة الطلب على الأصول العمانية ومرونة أسواق المال الإقليمية، إلى جانب تنامي اهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وقال كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن نجاح تنفيذ أول عملية سجل اكتتاب معجل في سلطنة عُمان يعكس قدرة الشركة على تعميق السيولة الإقليمية وربط رؤوس الأموال الدولية بالفرص الاستثمارية في أسواق الخليج.
وأضاف أن الصفقة تعزز مكانة «إي إف چي هيرميس» كمستشار رئيسي لصفقات أسواق المال المعقدة في المنطقة، خاصة في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، مستندة إلى شبكة علاقاتها المؤسسية ومنصتها الاستثمارية المتكاملة.
وأشار البيان إلى أن «إي إف چي هيرميس» أتمت خلال عام 2025 نحو 18 صفقة بأسواق رأس المال و16 صفقة في أدوات الدين، إلى جانب 8 صفقات دمج واستحواذ في أسواق المنطقة، تشمل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومصر.
