كشفت شاشات الـOPR عن وصول نسبة تغطية الطرح العام لشركة «إم إن تي حالاً» إلى نحو 62% في أولى جلسات الاكتتاب، بعدما سجلت أوامر الشراء نحو 29.9 مليون سهم من إجمالي 48 مليون سهم مطروحة ضمن شريحة الأفراد.
ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب في الطرح العام خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري، فيما يغلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص يوم 13 أكتوبر، على أن يتم تحديد التخصيص النهائي وفقًا لمعدلات التغطية.
ويتوزع الطرح بين شريحتين، تشمل الأولى طرحًا خاصًا للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين بواقع 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة و17% من رأسمال الشركة.
بينما يضم الطرح العام للمستثمرين الأفراد 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الطرح و3% من رأسمال الشركة.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في شريحة الأفراد 100 سهم، مع سداد 25% من قيمة طلب الاكتتاب عند التسجيل، بينما حُدد الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص عند 5 ملايين جنيه للأفراد ذوي الملاءة المالية و10 ملايين جنيه للمؤسسات المالية.
وحددت الشركة سعر الطرح عند 24.5 جنيه للسهم، بإجمالي عدد أسهم مطروحة يبلغ 320 مليون سهم تمثل 20% من رأسمال الشركة البالغ 1.6 مليار سهم، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 7.84 مليار جنيه، وفقًا لبيانات نشرة الاكتتاب.
وتتضمن العملية بيع 320 مليون سهم مملوكة بالكامل لشركة MNT Investments B.V، المساهم الرئيسي، بما يعني أن الطرح يتم بالكامل من خلال بيع أسهم قائمة بالسوق الثانوي، دون إصدار أسهم جديدة للجمهور، مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة إلى 400 مليون سهم، بما يعادل 25% من رأسمال الشركة، حال قوة الطلب.
وبحسب مستندات الطرح، سيعقب تنفيذ العملية اكتتاب مغلق للمساهم البائع من خلال زيادة رأسمال الشركة بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه بسعر الطرح النهائي، بما يدعم القاعدة الرأسمالية للشركة ويعزز خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
