أتمت شركة «إي إف جي هيرميس» دورها مستشارًا ومنسقًا دوليًا ومديرًا للطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي–حالاً» بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه.
ما يجعله أكبر طرح عام أولي في السوق المصرية منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد، وفقًا لبيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء.
وحددت الشركة سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، وشمل بيع 320 مليون سهم مملوكة لشركة «إم إن تي إنفستمنتس بي في»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لـ«إم إن تي–حالاً»، من خلال شريحتين، إحداهما للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى للطرح العام أمام الأفراد.
وأضاف البيان أن المساهم البائع سيكتتب، عقب إتمام الطرح، في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر تمويلًا جديدًا للشركة لدعم خطط نموها خلال الفترة المقبلة.
وسجلت تغطية الشريحة الخاصة 11.2 مرة، لترتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما بلغت تغطية الشريحة العامة 43.6 مرة، ووصل إجمالي الطلب على الطرح إلى نحو 126 مليار جنيه.
واستقطبت الشريحة الخاصة طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر ينتمون إلى أكثر من 10 دول، بينما تجاوز عدد طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة 41.5 ألف طلب، بحسب البيان.
وشارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الطرح، الذي شهد إقبالًا من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية، ومكاتب عائلية، إلى جانب مؤسسات محلية ومستثمرين أفراد.
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، إن الطرح يمثل محطة مهمة في مسيرة «إم إن تي–حالاً» وسوق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تجمع بين نشاط التمويل ونموذج توزيع يعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب أدائها المالي وانتشارها في السوق المحلية.
وأضاف أن الصفقة تعكس قدرة «إي إف جي هيرميس» على تنفيذ الطروحات الكبرى وربط الشركات بقاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.
وتعمل «إم إن تي–حالاً» في مجالات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، وتخدم نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1200 نقطة توزيع في 25 محافظة.
