تعتزم شركة “سي آي كابيتال” طرح 43.6% من أسهمها بالبورصة في الربع الثاني من عام 2018.
على أن يتم طرح ما يصل إلى 246.9 مليون سهم من أسهمها في البورصة، بما يعادل 43.6% من رأسمالها.
وسينقسم الطرح إلى شريحتين، إحداهما للمؤسسات الدولية، وأخرى للأفراد، وسيتحدد سعر الطرح بناء على عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. ويتضمن الطرح بيع ثانوي للأسهم من قبل مساهمي المجموعة الحاليين يعقبه استخدامهم جزءا من الحصيلة لشراء ما تصل قيمته إلى مليار جنيه من الأسهم الجديدة في اكتتاب مغلق.
وستقوم سي آي كابيتال باستخدام حصيلة الطرح في: (1) التوسع في الأعمال القائمة وتشمل التأجير التمويلي، والتمويلي متناهي الصغر، وإدارة الأصول، والإقراض بالهامش. (2) تمويل التوسع لتقديم خدمات مالية غير مصرفية جديدة. (3) تدعيم ميزانية الشركة لتدعيم النشاطات الجديدة ومنها البنك التاجر. (4) أغراض عامة للشركة.
وبلغت إيرادات “سي آي كابيتال” العام الماضي نحو 1.85 مليار جنيه، بارتفاع قدره 33% مقارنة بعام 2016.
وارتفعت أرباح الشركة العام الماضي بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 251 مليون جنيه.
ومن المقرر أن يجرى الطرح في الربع الثاني من 2018، وقالت الشركة إنها تقوم حاليا بالحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإجراء الطرح.
ويتوافق الطرح مع المعايير الدولية (نظامي Reg S/Rule 144A)، ما يعني أن المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها المشاركة في الاكتتاب.
ويعمل كل من شركة جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك الاستثمار سي آي كابيتال معا كمنسقين ومديرين عالميين للطرح. وجرى اختيار نورتون روز فولبرايت كمستشار قانوني دولي للشركة.
كما جرى اختيار شركة “وايت أند كيس” كمستشار قانوني لمتعهد تغطية الاكتتاب. وسيتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني محليا. ويعمل كل من شركة إتش سي وفاروس لتداول الأوراق المالية كوكلاء للطرح.
