تعمل وزارة المالية ومستشارو طرح السندات الدولية المزمعة على الانتهاء من نشرة طرح الإصدار الأول خلال الأسبوع الحالى، وتخطط الوزارة لطرح 4 إصدارات من السندات أحدها بدولار والثانى باليورو والثالث بعملة آسيوية إضافة إلى سندات خضراء، واختارت الوزارة بالفعل مستشارى طرح الإصدارين باليورو والدولار قبل أسبوعين.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالطروحات، إنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة الطروحات بالإصدار الدولارى أولا والذى يديره مؤسسات “جى بى مورجان” و”سيتى بنك” واتش اس بى سى” و”جولدمان ساكس” بعد التشاور مع مديرى الطرح، يليه الإصدار باليورو.
أضافت أن وزارة المالية تضغط للإسراع بتجهيز أول إصدار وطرحه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع بحد أقصى.
وأضافت المصادر، أنه يجرى التشاور حالياً مع بنوك اﻻستثمار حول أسعار الفائدة واستطلاع المصدرين الآخرين فى نفس توقيت الإصدار المصرى وقدرة السوق على استيعاب تلك الإصدارات والقيمة المتوقعة للعملية.
وتحسن أداء السندات المصرية المتداولة فى الأسواق الدولية مؤخراً، وتراجعت أسعار الفائدة بما يقرب من نقطة مئوية كاملة على بعض الآجال فى السندات المقومة بالدولار، فى حين اقترب أقل تراجع نحو نصف نقطة مئوية، أما فى السندات المقومة باليورو فقد تراجعت الفائدة بين 29 نقطة أساس و45 نقطة أساس بنهاية تداولات يوم الثلاثاء، كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة 5 سنوات 33 نقطة أساس بواقع 19 نقطة أساس أمس الأول و13 نقطة أساس أمس.
وجاءت هذه التراجعات القوية فى الفائدة على السندات الدولية لمصر بعد إفراج صندوق النقد الدولى عن الشريحة الخامسة من قرضه بقيمة مليارى دولار مؤخراً بعد تأخير استمر شهرين، وكانت الفائدة وتكلفة التأمين على تلك السندات قد ارتفعت لأعلى معدلاتها خلال نحو عام تقريباً.
وعلمت “البورصة”، أن مديرى الطرح من بنوك الاستثمار عينوا مكتب زكى هاشم مستشاراً قانونياً محلياً بجانب مكتب لينك ليكرز للمحاماه مستشاراً دولياً.
وذكرت المصادر، أنه لن يتم زيادة قيمة برنامج الطرح المدرجة فى بورصة لوكسمبورج خلال الطروحات المقبلة فى ضوء توافق القيم الحالية للطرح مع سقف البرنامج، كما توقعت أن يبلغ قيمة الاصدار المقبل لكل من الدولار واليورو فى حدود 5 مليارات دولار.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية تركز حالياً فى الإصدارين بالدولار واليورو ولا توجد نية لطرح أى سندات أخرى قبل الانتهاء من طرح هاتين الإصدارين بالربع الأول.
