نعمل على أكثر من 10 صفقات بقيمة اجمالية حوالي 15 مليار جنيه
طرح “إي فاينانس” مع بدايات العام المقبل.. وطرح خاص جديد في البورصة
تعمل شركة فاروس لبنوك الاستثمار على إدارة ثاني طروحات قطاع التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية ممثلا فى شركة “إي فاينانس”، حيث تتم حاليا المرحلة التحضيرية للطرح.
وفازت “فاروس”، بالتعاون مع “رينيسانس كابيتال”، بإدارة طرح “إي فاينانس”، ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث تعمل الشركة على رقمنة التعاملات المالية للحكومة سواء بالنسبة لمراكز البينات، والدفع الإلكتروني، ومراكز الاتصالات.
وقد تم تعيين “بيكرتلي” مستشارا ماليا مستقلا، و مكتب “زكي هاشم” لتقديم الاستشارات القانونية للشركة.
وأكدت نهي الغزالي العضو المنتدب لفاروس لبنوك الاستثمار أن إختيار كافة أطراف الطرح سيساعد في إنهاء إجراءات الطرح بشكل سريع، وسيتم العمل على إنهاء القيمة العادلة، وخطة العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعن قطاع التمويل عبر الديون من خلال الأسواق المالية، قالت الغزالي إن حجم هذا السوق يشهد نمو ولكن لم يصل لمرحلة النضج الكافي بالنسبة لسندات الشركات وسندات التوريق بحيث يكون بمثل جاذبية سوق الأسهم.
وفي هذا السياق كشفت الغزالي، عن عمل شركة فاروس على عدد من الصفقات في مجال التمويل عبر القروض، حيث يجري العمل مع شركات على تمويل بقيمة تقترب من 2 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة وجود الدين كجزء من عمليات التمويل ، وذلك بدافع من الاتجاه لخفض أسعار الفائدة، خاصةً مع التحول الجاري حالياً بالنسبة لأسعار الفائدة إقليمياً وعالمياً وهو ما سيساعد على الإقدام على عدد من التخفيضات المتتالية المرتقبة في الفترة المقبلة، فضلاً عن وجود توجه لتأسيس مشروعات خضراء جديدة، مما يرفع من الطلب على تمويل المشروعات، مؤكدة أن نسب التمويل بين الديون وحقوق الملكية قد تصل إلى 70% للتمويل مقابل 30% لحقوق الملكية في حال المشروعات الجذابة.
وأوضحت الغزالي، أن “فاروس” تركز بشكل استراتيجي على الشركات التكنولوجية والخدمات المالية غير المصرفية في الوقت الراهن في ظل معدلات النمو الكبيرة لتلك القطاعات وزيادة الاهتمام المؤسسي بها.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى، تعمل فاروس على عدد من الصفقات في قطاعات، مواد البناء، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، تنقسم بين تمويل بالديون، أو طرح في البورصة، بالإضافة إلى استحواذ واندماج.
وكشفت الغزالي عن عمل “فاروس” على إدارة طرح لشركة خاصة خلال العام المقبل، ويتطابق حجم الطرح مع متوسط الطروحات التي جرت في البورصة مؤخراً.
أوضحت الغزالي، أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب بالسوق المصري، لسببين الأول استقرار السوق خلال السنة الماضية وقدرة الشركات على الاستمرار في النمو، والثاني بسبب الظروف العالمية المحيطة والتي دفعت السوق المصري لاعتلاء مكانة متقدمة ضمن الأسواق النامية.
وأوضحت أن 70% من عمليات البيع التي تقودها الشركة في الفترة الحالية تضم مستثمرين استراتيجيين علي الجانب اﻻخر منهم مستثمرين يدخلون السوق المصري للمرة الاولي ومستثمرين يتوسعون في استثماراتهم في مصر.
أضافت ان الشركة تتطلع لتنفيذ أكثر من 10 صفقات مابين استحواذات واندماجات وطروحات وتمويلات مالية، بإجمالي قيمة حوالي 15 مليار جنيه، بجانب الإشراف علي تنفيذ طرحين للشركات في البورصة .
وقالت إن الشركة قامت خلال العام الحالى بتنفيذ صفقة بيع مجموعة سبينس لصندوق الاستثمار انفيستيك فيما يمثل أولى صفقاته في السوق المصري.
وفيما يخص تعديل قانون البنوك ذكرت الغزالي أن ذلك سيعمل على وجود كيانات كبرى بالقطاع المصرفي وقد يتم ذلك عبر إجراء استحواذات واندماجات بين البنوك الحالية أو كيانات جديدة مع الاخذ في الاعتبار هياكل الملكية الحالى.
وقالت إن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الأكثر جاذبية لدى المستثمرين في ظل وجود سوق منظم استطاع العبور من أزمات عالمية دون حدوث تأثيرات سلبية كبرى ، ولديه معدلات ربحية ونمو كبيرة في ظل المبادرات التي يطلقها البنك المركزي .
وأضافت الغزالي أن تنفيذ طرح بنك القاهرة وبيع حصة من بنك المصرف المتحد ستحدد طبيعة المستثمرين المهتمين بهذا النوع من القطاع وجنسياتهم .
وحول فرصة مصر لتكون محور اقليمي للشركات العالمية ذكرت الغزالي ان السوق لا ينقصه سوي استخدام ادواته لجذب عدد أكبر من الشركات لإقامة مراكزها الأقليمية في السوق المصري خاصة ان السوق يتمتع بوجود عمالة رخيصة مدربة وكذلك تمتلك مصر اتفاقيات تجارية متعددة للتصدير بالاضافة الى الاستفادة من أن بعض الأسواق الأخرى في المنطقة أصبحت تكلفتها مرتفعة في الوقت الحالي ومن ثم بدأت الشركات العالمية في البحث عن أسواق أخرى للتواجد بها .
وقالت إن استقرار النظام السياسي واﻻجتماعي من المحاور الهامة التي ينظر إليها الشركات العالمية الكبرى قبل الدخول إلى الاسواق او نقل مقراتهم الادارية الي مصر .
وعن الشركات الناشئة قالت إن نسبة النمو في شركات ريادة الأعمال أصبح يتنافس بقوة مع الشركات الكبرى ، اﻻمر الذي جعل فاروس تضيف هذا النوع من الشركات لاستراتيجية الشركة في الفترة المقبلة وخاصة مع تنوع هيكل مستثمريها وتمويلاتها .
وقالت الغزالي ” نعمل علي تنفيذ صفقة خلال عام 2020 باحدي الشركات الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي استطاعت خلال فترة قصيرة الوصول بحجم أعمالها إلى مستوى شركات كبري متواجدة بالسوق”.
وأضافت أن عددا من الشركات بدأت في استعادة قيمها المالية بعد اﻻصلاحات الاقتصادية التي جرت مؤخرا ومازالت تجذب الاهتمام من المستثمرين كقطاع التعليم لكن في المقابل يوجد قطاعات أخرى لا تزال تعاني من عدم وجود رؤية مستقبلية لها كقطاع الأسمنت في ظل تحقيق وفورات إنتاجية بالقطاع مع ضعف الطلب.
