تنتهى شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، من نشرة طرح صكوك تمويل بقيمة 50 مليون دولار خلال ديسمبر المقبل.
كشف حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد نشرة طرح صكوك تمويل بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من إعداد النشرة في شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا للطرح الربع الأول من عام 2020.
ومن المستهدف طرح الصكوك على شريحتين إحداهما بالدولار والأخرى بالجنيه، على أن تمثل الشريحة الدولارية 75% من قيمة الإصدار أي حوالي 40 مليون دولار، وتمثل الشريحة الثانية التي سيتم إصدارها بالجنيه المصري 25% من قيمة الإصدار ما يعادل نحو 200 مليون جنيه”.
ويذكر أن شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال ستتولى دور المستشار المالي للإصدار الذي يعد الأول بالسوق المحلى، بينما تتولي شركة ميرس للتصنيف الائتماني، ويتولي مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية الجانب القانوني.
وجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي لصكوك التمويل الذي أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف أبريل الماضي، تضمن عدة شروط جوهرية منها، موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة تقييم كل إصدار على حدة حال تعدد الإصدارات.
كما اشترطت أن يتولى القيام بالمهام الرئيسية للإصدار ومتابعته حتى انتهاء أجله طرف مستقل وبعد موافقة الهيئة عليه، علاوة على تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة فى حال قيد الصكوك بالبورصة، على أن يوضح بالتقرير أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارنًا بالخطة المستقبلية.
وقال محمد في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، إن “سياف”تستهدف استغلال حصيلة الطرح لتمويل توسعاتها المستقبلية في شراء عدد 3 طائرات جديدة في حدود 100 كرسي، بتكلفة استثمارية تقرب من 75 مليون دولار، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020.
وذكر محمد، أن خطة الشركة تهدف الوصول بعدد الطائرات إلى 30 طائرة خلال 5 سنوات قادمة، مع التركيز على زيادة عدد المقاعد بالطيران الدولي والمحلي، وتبلغ عدد الطائرات الحالية بمحفظة الشركة 11 طائرة.
وأضاف أن الشركة اقتربت من إنهاء مجموعة من التعاقدات لتأجير الطائرات مع كبرى شركات السياحة، وخصصت “سياف” 5 طائرات لهذا الغرض.
وتملك “سياف” 20% من سياف للاستشارات المالية والصندوق 20% والقابضة المالية 10% وشركة ميناء القاهرة الجوي 10% والشركة المصرية للمطارات 10% والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية 10% والشركة القابضة لمصر للطيران 10% ومصر للطيران للصيانة 10%.
وسجلت “سياف” نموًّا كبيرًا بأرباح العام الماضي بلغت نسبته 70% بواقع 8 ملايين دولار مقارنة بحوالي 5 ملايين دولار خلال عام 2017.
