حجازى: أبرز المستثمرين فى السندات الأخيرة لمصر كانوا أمريكيين وأوروبيين
كجوك: أسعار الفائدة جاءت أقل من السعر الاسترشادى بنحو 37 نقطة أساس
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ”البورصة” إنه لا توجد أي نية لطرح سندات دولية جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وطرحت وزارة المالية سندات يوم الإثنين على 3 شرائح آجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار و10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار و40 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار.
ويأتي الإعلان عن الطرح تأكيدا لما نشرته البورصة في 17 ديسمبر الماضي والذي كشفت فيه عن اتجاه الوزارة لإصدار سندات دولية مابين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى.
وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين بوزارة المالية إن أبرز المكتتبين فى السندات التى طرحتها مصر فى الأسواق الدولية يوم الإثنين كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
أضاف لـ”البورصة” إن السندات اكتتب فيها أيضا مستثمرون من آسيا والخليج العربى.
وأشار حجازي إلى أن شريحة المستثمرين فى الإصدار الأخير للوزارة جاءت من بنوك عالمية وصناديق استثمارية كبري ومؤسسات مالية.
وقال إن نجاح الوزارة في إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار وزيادة حجم الطلبات بالاصدار يدل علي قوة الاقتصاد المصري ومتانته وخاصة في ظل إصدارها لاجال بلغت 40 عاما.
وقالت وزارة المالية إنها تلقت عروضا بقيمة 16.5 مليار دولار، ما خفض العائد المستهدف للطرح.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية.
وقال إن الإقبال المتنوع على السندات خفض اسعار الفائدة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الإصدار بدون إضافة علاوة إصدار جديدة علي اسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاث.
أضاف أن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت اقل من الاسعار السائدة فى السوق الثانوى.
وقال إن الفائدة على شريحة اجل 5 اعوام بلغت 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.
وتجدر الإشارة إلي أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053% و السندات ذات الأجل 40 عاما نحو 8.15%.
