عين بنك “أبو ظبي التجاري”، شركة “سى أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية”، مستشارًا ماليًا ومنصق عملية بيع حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد الإسكندرية” البالغة 51.54%.
وأوضحت شركة “المركز الطبي الجديد” أن بنك “أبو ظبي التجاري” بدأ عملية تسويق حصته في الشركة منذ أمس الإثنين.
وقالت مصادر مقربة من «تواصل القابضة»، التى قدمت عرض استحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إنها تنتظر تحديد القيمة العادلة من قبل المستشار المالى المستقل للنظر فيما إذا كانت القيمة ستتوافق مع القيمة الاستثمارية التى وضعتها الشركة للصفقة من عدمه.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحديد القيمة العادلة من قبل المستشار المالى حوالى شهر، وبعدها ستقرر «تواصل هولدنج» استكمال العرض من عدمه.
يشار إلى أن بنك “أبو ظبي التجاري” استحوذ على 51.54% من رأسمال “الإسكندرية للخدمات الطبية” تنفيذاً لعقد الرهن القائم بين (بافجوتو راجورام شيتي) “الراهن” والبنك كدائن مرتهن ضماناً للالتزامات المستحقة على شركة “إن. إم. سي للرعاية الصحية” بالإمارات العربية المتحدة “المقترض” بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع البنك.
وكان أبوظبي التجاري أعلن في ديسمبر الماضي، أنه يعتزم بيع كامل مساهمته وتعيين مستشاريه القانوني والمالي للتنسيق لاتخاذ إجراءات بيع في إطار من الشفافية والتنافس، والتي تتطلب قيام المشتري المحتمل لأسهم البنك في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بتقديم عرض شراء إجباري على 100% من أسهم الشركة.
وفي منتصف الشهر الماضي، كشفت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد الإسكندرية”، عن رغبة شركة “تواصل هولدينجز للاستشارات” في الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بما يمثل 74.08%، بسعر 38.09 جنيه للسهم.
وأوضحت الشركة أن شركة تواصل تمتلك 25.92% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.
ويقوم «برايم كابيتال» بدور المستشار المالى لـ«تواصل» التى تفاضل حالياً بين 3 مكاتب قانونية لاختيار المستشار القانونى للصفقة.
وتواصل هولدينجز هى إحدى الشركات الشقيقة لمجموعة «علاج الطبية» العاملة فى المملكة العربية السعودية وهى ثانى أكبر مساهم فى «المركز الطبى» بعد «بنك أبوظبى التجارى» والذى يعد أكبر مساهم بعد تسوية مديونية «بى ار شيتى» مقابل الحصة، وأعلن بنك أبوظبى التجارى عزمه بيع كامل مساهمته البالغة %51 من الشركة.
وقالت مصادر على صلة بـ”تواصل القابضة»، إن الشركة تقدمت أيضًا بعرض استحواذ آخر لمستشفى العيون الدولى فى إطار خطتها لزيادة استثماراتها فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، خاصة فى إطار رؤيتها لقوة نظام التأمين الصحى الشامل.
وقال شريف بلبل العضو المنتدب لشركة «برايم كابيتال» التى تقدم خدماتها الاستشارية لـ«تواصل»، إن الشركة تستهدف التوسع فى الاستثمارات فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر وتزيد استثماراتها، موضحًا أنها تمتلك رخصة لإدارة تشغيل وإدارة مستشفيات فى دول الخليج.
وأضاف لـ«البورصة»، أن «تواصل» تسعى لبناء 5 مستشفيات جديدة فى مصر باستثمارات تقترب من 2 مليار جنيه، متوقعًا بدء تشغيل عدد من تلك المستشفيات بنهاية العام الحالى، واستكمال البقية خلال العام المقبل، بجانب المستشفيات الـ3 التى تمتلكها بالفعل وهى «ابن سينا»، و«الأمل والحياة»، و» الإسكندرية الدولى» إلى جانب تواجدها القوى بالخليج.
وكشف عن أن الشركة تسعى لرفع طاقتها الاستيعابية من الأسرة إلى 1300 سرير خلال عامين.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد الإسكندرية”، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 4 فبراير، بناءً على رغبة “هولدينجز للاستثمارات المالية”، والتي تمتلك 25.92% من أسهم الشركة
وأوضحت الشركة أن الجمعية ستناقش الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 450 مليون جنيه وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 114.19 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها 85.8 مليون جنيه في حدود رأس المال المرخص به بطريق دعوة قدامى المساهمين، وعلى أن يكون سعر الاكتتاب بالقيمة الأسمية للسهم مضافاً إليه مصاريف إصدار وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الرقابة المالية.
كما ستناقش الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة عن المساهمين الجدد وفقاً لنسبة ملكيتهم الحالية، ومقترح تعيين عضو مجلس إدارة نسائي.
وستنظر العمومية مستهدفات خطة الإدارة المقترحة من شركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية.
كما وافق مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح ودعوة الجمعية العامة غير العادية بناءً على رغبة تواصل هولدينجز، مع إرجاء تحديد موعد ومكان الانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك، وكذلك العمل على إدخال أي تعديلات مطلوبة في تقرير الإفصاح.
وأضافت الشركة أن بنك أبوظبي التجاري والذي يمتلك 51.54%، طالب بإرجاء انعقاد الجمعية غير العادية لحين قيام البنك بالاطلاع والدراسة الوافية لمقترح زيادة رأس المال ولأسباب ومبررات الزيادة المقدمة.
وأشارت أنه من المقرر أن تناقش العمومية غير العادية تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة لتشمل كافة الأنشطة المدرجة حالياً، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لرفع رأس المال الرخص به من 200 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه لاستيعاب مخطط الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي سيتم اقتراح تنفيذها.
كما ستناقش تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لتشمل الوضع الحالي للمساهمين وهيكله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية في شأن نسب الملكية، وكذلك تعديل المواد 20 و22 و25 و30 من النظام الأساسي.
ونوهت بأن جدول الجمعية غير العادية سيتضمن كذلك مناقشة موقف أسهم الزيادة من أرباح العام الماضي، واعتماد نموذج الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب.
