رجحت مصادر حكومية طرح حصة من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية “اي فاينانس” بالبورصة” الشهر المقبل في إطار توجهات الحكومة نحو استكمال برنامج الطروحات.
وقال مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن المشاورات المبدئية مع بنوك الاستثمار المديرة للطرح تتجه نحو هذا التوقيت فى ظل وجود شهية من المستثمرين للاكتتاب في شركات الخدمات المالية، بعد الرجوع الي لجنة الطروحات الحكومية.
وأضافت أن اللجنة العليا للطروحات ستعقد خلال الشهر الحالي لإبداء رأيها فيما يتعلق بالتقييم العام للشركة ونسبة الطرح المتوقعه بشكل نهائي، ومن ثم عقد جمعية عمومية للشركة تالية لقرار اللجنة.
وأوضحت المصادر، أن النسبة المقترحة لعملية الطرح تدور في حدود 10% من راسمال الشركة عن طريق زيادة رأس المال وقد يجري تخارجا جزئيا لأحد المساهمين لكن هذه الخطوة لم تحسم حتى الآن.
وقالت إن بنوكًا حكومية ترغب في الحصول على حصص من عملية زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر، أنه سيجرى التشاور مع بنوك الاستثمار حول كيفية إجراء جولات ترويجية للطرح في البورصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وقالت المصادر، إن عملية الترويج لن تتأثر سلبا بفيروس كورونا، وسيتم عقد الاجتماعات مع المستثمرين عبر الوسائل الإلكترونية، وهو ما يجعل علمية الترويج للشركة أسهل.
وأشارت المصادر أن عدد من الطروحات التي جري تنفيذها خلال الفترة الماضية نجحت بشكل كبير في معدلات التغطية وسط اجتماعات مبتكرة مع المستثمرين.
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق، أن القيمة العادلة للشركة لن تقل عن 40 مليار جنيه في ضوء كونها واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا المالية بمصر والمنطقة، كما أن قيمة الطرح تدور حول 3 مليارات جنيه، ويعد بنك الاستثمار القومي المساهم الرئيسي فيها.
وانضمت شركة “سي آي كابيتال” إلى التحالف المكون من ” الأهلي فاروس القابضة” و”رينسانس كابيتال” لإدارة طرح حصة من شركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية إي فاينانس بالبورصة،
ويتولى زكي هاشم محامون وقانونيون تقديم الاستشارات القانونية للعملية، علاوة على مكتب “بي دي أو” للاستشارات المالية عن الأوراق المالية دور المستشار المالي المستقل.
