كشفت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر عن إتمام صفقة الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي الإصدار على أربع شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين 9 أشهر للشريحة الأولى و13 شهرًا للشريحة الثانية و37 شهرا للشريحة 63 شهرا للشريحة الرابعة.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية P1 للشريحة الأولى وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA+ للثانية، وAA للثالثة وA للرابعة.
وقال خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن الإصدار يأتي كرابع صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار في مصر كابيتال خلال العام الجاري، ما يشير إلى قدرة فريق العمل على تحقيق خطوات هامة ضمن استراتيجية الشركة في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركاء الاستراتيجيين من خلال تنمية قاعدة المصدرين والعملاء على التوازي.
وقالت إيمان إسماعيل المدير التنفيذي لشركة إيجي ليس، إن شركتها تستهدف زيادة حجم محفظة عقود التأجير التمويلي خلال العام المقبل بما يتيح لها الاصدار الثاني للسندات في أقرب وقت.
وأضافت إسماعيل لـ”البورصة”، أن الشركة ستقوم بتوظيف حصيلة الطرح لسداد القروض البنكية، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للشركة ما يقرب من 2.3 مليار جنيه.
وكشفت، عن أن الشركة تستهدف إضافة عقودًا بقيمة تصل إلى 750 مليون جنيه خلال العام المقبل.
ويعد الإصدار الأول لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي كرابع صفقة تنفذها ” مصر كابيتال “خلال العام الجاري، ونفذت صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه.
