مصادر: 8 بنوك تشارك في الإصدار.. و”زكى هاشم وشركاه” مستشارًا قانونيًا
انتهت شركة “كوربليس للتأجير التمويلى” -إحدى شركات “سي أي كابيتال” من عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2.4 مليار جنيه تقريبا.
وذكرت مصادرلـ “البورصة”، أن الإصدار يأتى على 4 شرائح بآجال مختلفة، وتبلغ الشريحة الأولى نحو 330 مليون جنيه، والثانية بقيمة مليار جنيه، والثالثة بنحو 745 مليون جنيه، والأخيرة بقيمة 202 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن التصنيف الائتماني للإصدار جذب 8 بنوك للاكتتاب، وهى بنك مصر، والقاهرة، والأهلي، والعربي الأفريقي، البنك التجاري الدولي، والأهلى الكويتي، وأبوظبي التجاري، والتجاري وفا بنك مصر.
ولعبت مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر دور مدير ومروج وضامن تغطية الاكتتاب للإصدار، فيما قام مكتب “زكى هاشم وشركاه” بدور المستشار القانوني للإصدار.
وكشف التجاري وفا بنك إيجيبت الخميس الماضى، عن مشاركته في إتمام طرح سندات الإصدار الحادى عشر لصالح شركة كوربليس بمبلغ 150 مليون جنيه والبالغ إجمالي قيمته 2.35 مليار جنيه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت فى مطلع الأسبوع الماضى، أنها تستعد للموافقة على 11 إصدارا من سندات التوريق، خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه، تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكى.
وأضاف عمران، أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بأنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة، حيث شهد عام 2021- ولأول مرة- دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه.
وحصل 15 إصدارا منها على موافقة الهيئة بقيمة تزيد على 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.
