تستعد شركة «كونتكت» لتقسيط السيارات لطرح إصدار جديد من سندات التوريق ينتظر أن تصل قيمته الاجمالية إلى 800 مليون جنيه، ليعد بذلك أكبر اصدارات الشركة منذ أن لجأت فى عام 2004 إلى آلية التوريق لتمويل توسعاتها وعملياتها الجارية فى سوق السيارات المصرى.
قال عمرو لمعي، الرئيس التنفيذى لشركة «كونتكت» لتقسيط السيارات، لـ«البورصة» إن الشركة بدأت إجراءات الطرح الجديد وتسعى للانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، وتنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على الطلب الذى تقدمت به للاصدار الجديد واجرائه فى طرح خاص، فيما تعكف شركة «ميريس» الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني، على تصنيف محفظة التمويلات التى ستتم إحالتها لشركة « كونتكت للتوريق»، بينما يفحص مراقب الحسابات المحفظة أيضاً.
وقال لمعي، ان شركة «ثروة كابيتال» قامت بهيكلة الإصدار الجديد، والذى ينتظر أن يتم طرحه على ثلاث شرائح مختلفة الآجال، فيما تعمل الشركة حاليا مع ثلاثة بنوك لتغطية الاكتتاب هى مصر والعربى الافريقى والأهلى المصرى، وينتظر أن ينضم إليها بنك رابع الفترة القليلة المقبلة.
يتوزع الإصدار الجديد على ثلاث شرائح، الأولى بأجل 13 شهراً بقيمة تقريبية 250 مليون جنيه، والثانية بأجل 37 شهراً وبقيمة تقريبية 400 مليون جنيه، أما الشريحة الثالثة فيصل أجلها إلى 60 شهراً وتتراوح قيمتها بين 150 و160 مليون جنيه.
أرجع الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت» لتقسيط السيارات، إقدام الشركة على طرح اصدار جديد من سندات التوريق بعد عام ونصف العام من آخر إصدار، إلى الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة على أذون الخزانة فى الفترة الأخيرة، ما أدى لتراجع أسعار الفائدة نسبيا، ما اعتبره بداية يمكن البناء عليها والعودة لطرح سندات التوريق.
وبدأت أسعار الفائدة على أذون الخزانة فى التراجع منذ نهاية أغسطس الماضى، لتصل إلى مستوى 12.4% لأجل 91 يوماً و14.5% لأجل 364 يوماً.
كانت «كونتكت» قد تراجعت عن طرح الاصدار التاسع من سندات التوريق فى ديسمبر من العام الماضى، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق.
كتب –
