وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.
ويتضمن الإفصاح مضاعفة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 287.32 مليون جنيه إلى 437.32 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 150 مليون جنيه، موزعة على 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.50 جنيه للسهم، وذلك عن طريق دعوة المساهمين للاكتتاب نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، على اعتماد تقرير الافصاح، بشأن زيادة رأس المال المرخص به والمصدر المزمع تقديمه للرقابة المالية ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرارًا بشأن ذلك.
وستناقش العمومية الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 287.32 مليون جنيه إلى 437.32 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه.
وأضافت أن الزيادة موزعة على 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.50 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، إذ ستتم الزيادة نقدا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين والظاهرة في المركز المالي في 31 مارس الماضي، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.
وسيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
وقامت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيه الاكتتاب في الإصدار الثالث، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقال خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، إن استمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خاصة أنها كيان اقتصادي كبير وتعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.
وأكد على قدرة فريق العمل على الإتمام الناجح للإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم، واستمرارهم في تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.
وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل للإصدار.
ولفت إلى نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
