“التجارى الدولى” و”الأهلى المصرى” مديرا الطرح والإصدار على 5 شرائح
أعلن البنك التجارى الدولى بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى الانتهاء من الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه.
وقال البنك فى بيان إن الهدف من عملية التوريق استكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع، ودعم وتطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
وتم طرح السندات على خمس شرائح بقيمة مليار جنيه للشريحة الأولى أجل سنة، و2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية أجل 3 سنوات، و3.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة أجل 5 سنوات، و6.6 مليار جنيه للشريحة الرابعة أجل 7 سنوات، و5.7 مليار جنيه للشريحة الخامسة أجل 9 سنوات. وبذلك يعد هذا الإصدار الأكبر فى تاريخ السوق المحلى، وشهد إقبالًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بنجاح مرتين ونصف المرة.
وتولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالى ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع الأهلى المصرى. وشاركت العديد من البنوك فى الاكتتاب مثل بنك أبوظبى التجارى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية، والتجارى وفا بنك ايجيبت، وبنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.
وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح، كما قام مكتب حازم حسن، محاسبون قانونيون ومستشارون، بدور مراقب حسابات الإصدار.
كتبت – آية حسن البعل
