“هيرميس” مديرًا للإصدار و”الدريني وشركاه” مستشارًا قانونيًا و”حازم حسن” مراقبًا للحسابات
“الأهلى” و”التجارى الدولى” و”العربى الأفريقى” ضمنوا تغطية الاكتتاب
أتمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وقام مكتب الدريني بدور مستشار قانوني لعملية الإصدار بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة لدورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي. وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك التجاري الدولي أميناً للحفظ ومتلقي الاكتتاب.
تم إصدار السندات مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
وينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 241.65 مليون جنيه وتم تصنيفها AA+ والشريحة الثانية بقيمة 210.117 مليون جنيه وتم تصنيفها AA والشريحة الثالثة بقيمة 253.7 مليون جنيه وتم تصنيفها A من قبل شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين”.
