باعت شركة داماك العقارية الإماراتية، ومقرها دبي، يوم الثلاثاء صكوكا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار في ظل انتعاش قوي لقطاع العقارات في الإمارات.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن تسعير الصكوك كان عند 7.75% أي أقل من السعر الاسترشادي الذي أُعلن في وقت سابق وهو نحو 7.875%، مع بلوغ طلبات الاكتتاب أكثر من 1.15 مليار دولار.
وجاء الإصدار بعد سلسلة من المكالمات والاجتماعات مع المستثمرين بدأت الأسبوع الماضي لصفقة من الحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ألا يقل الإصدار عن 500 مليون دولار.
وقالت إدارة الشركة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها كانت تسعى لجمع 400 مليون دولار من البيع لاستخدام هذه الإيرادات في “تمويل الاستحواذ على الأراضي، وصون قدرتها في هيكل رأس المال على سداد الديون، وكذلك الاستمرار في علاقات طويلة الأمد أقيمت مع مستثمرين في مجال الصكوك العامة”.
وتركز داماك العقارية على مشروعات الإسكان الفاخر سعيا إلى الاستفادة من الطفرة العقارية في دبي وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى تدفق الأموال الروسية وزيادة الطلب.
وأظهر تقرير حديث أصدرته شركة (سي.بي.آر.إي) لتقديم الخدمات في مجال الاستثمار العقاري أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي ارتفع 12.8% خلال العام المنتهي في مارس 2023.
وشُطبت أسهم الشركة من بورصة دبي العام الماضي بناء على طلب قدمته في 2021 حين أثرت الجائحة على ربحية الشركات العقارية.
وأدت موجة من الإصدارات الخليجية هذا العام إلى إحياء أسواق الدين الإقليمية، لكن على الرغم من أن العديد من المبيعات سيادية أو مرتبطة بالدولة فإن داماك كانت بمثابة اختبار لشهية شركات القطاع الخاص على إصدار صكوك.
وأدى طلب المستثمرين على الصكوك والسندات المرتبطة بالاستدامة، أو ما تعرف بالسندات الخضراء، إلى إصدارات جديدة.
وبنوك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان هم المنسقون العالميون للإصدار ومديرون لدفاتر الإصدار، كما تشارك البنوك الإماراتية أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق في إدارة الدفاتر.
رويترز
