أنهت شركة “سى أى كابيتال” صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه لصالح شركة “ريفي” ذراع التمويل متناهي الصغر التابعة لها.
ويعد الإصدار الأول ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، حيث نجح الإصدار في جذب العديد من المستثمرين مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه، كما تم الاكتتاب من عدة بنوك بارزة.
ويأتي إصدار شركة “ريفي” على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثالثة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 19 شهرًا، وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة “ميريس” للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصل الشريحتين الأولى والثانية على تصنيف “برايم وان”، و “Aللثالثة”
وأشار عمرو هلال ، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة “سى اى كابيتال” إلى أهمية الإصدار الخاص بشركة “ريفي”، إذ أنه الأول منذ تأسيسها، وتسعى “ سي آي كابيتال” للقيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال إدراج مُصدرين جدد للسوق، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات، وفرص استثمارية متنوعة لمستثمري أدوات الدخل الثابت.
و قال هلال أن “سي آي كابيتال” تمضي قدماً في كونها مجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عبر تنفيذ العديد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيرًا أن الشركة نفذت 7 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام
.
و وقال أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة “ريفي” أن إتمام هذا الإصدار بتصنيف متميز يعد خطوة مهمة للشركة، حيث يسهم في توفير السيولة النقدية للشركة مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل، كما يُمكن الشركة من تسعير منتجاتها بأسعار تنافسية بما يُحقق التنمية المُستدامة لكلاً من الشركة وعملاءها في ظل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي تبنته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة وتيرة النمو التي تشهدها خاصة أن “ريفي” قد صُنفت ضمن أسرع مائة شركة نموا في قارة أفريقيا، طبقاً لتصنيف مؤسسة “ستاتسيتا” وصحيفة “فاينانشال تايمز” عن أسرع الشركات المصرية نموا لعام 2023
وأشار إلى أن “ريفى” تعد الشركة الأولى التى تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.
وقال محمد عباس، رئيس قسم أسواق الدين، في “سي آي كابيتال” أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة، وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا واستدامةً.
وأضاف أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصري على استيعاب مُصدرين جدد.
ويذكر أن شركة “سي آي كابيتال” قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام “بنك مصر” بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب “بيكر تيلي” بدور المراجع المالي، وقام مكتب “معتوق بسيوني وحناوي” بدور المستشار القانوني للإصدار
كتبت:مرام أشرف
