كشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، عن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.73 مليار جنيه.
وقالت الشركة، إنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية.
وقامت شركة سي آي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار.
بينما قام كل من بنك القاهرة والأهلي والبركة كابيتال وبنك قناة السويس كضامني تغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى قيام بنك مصر بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ.
ويتوزع الأصدار على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهرًا بقيمة 283 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا وحصلت على تصنيف AA+، والشريحة الثانية بأجل37 شهرًا وبقيمة 857 مليون جنيه ويتم استهلاكها شهريًا بعد انتهاء الشريحة الأولى، وحصلت على تصنيف إئتماني AA.
فيما وصلت آجال الشريحة الثالية إلى 52 شهرًا وبقيمة 597 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الثانية وصحلت على تصنيف A.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 61.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 115.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط لتصل 502.1 مليون جنيه، مقابل 337 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وكشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، عن امتلاكها عقود تمويلات مع 19 بنكاً بقيمة بلغت 7.6 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن نشاط الشركة الرئيسي يرتكز على الحصول على تمويلات بنكية بهدف إعادة تمويلها لعملائها من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وكان كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، عن حصول شركة التوفيق للتوريق التابعة بنسبة 99.9%، على الموافقة المبدئية لإصدار سندات توريق الإصدار الرابع.
وقال طارق فهمي، إنه تظرًا لزيادة حجم أعمال الشركة المستهدف فإنها تعتزم خلال الربع الثالث من العام الجاري القيام بعملية توريق للتوافق مع معايير الملاءة المالية والحفاظ على معدلات الربحية.
وأوضح أن حجم عقود الشركة “أصل المحفظة” بلغ 1.6 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 38.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 36.18 مليون جنيه، مقارنة بربح 26.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط لتصل 232 مليون جنيه، مقابل 165.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، توزيعات نقدية للمساهمين باجمالي 74.18 مليون جنيه توزع في صورة كوبون نقدي بواقع 42 قرشًا لكل سهم.
واعتمدت تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
كما اعتمدت العمومية انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات برئاسة هديل صالح كامل، وتعيين طارق إبراهيم فهمي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عدم إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، والاكتفاء بالتوزيعات المقررة عن التسعة أشهر الأولى من 2022.
وتتضمن حصة المساهمين في صافي الأرباح القابلة للتوزيع عن العام الماضي نحو 117.67 مليون جنيه، وتم توزيع كوبون نقدي بقيمة اجمالية 43.49 مليون جنيه عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.
وأضافت الشركة أن المتبقي من الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم القيمة الاجمالية للكوبون المقرر عن التسعة أشهر، بلغت 74.18 مليون جنيه.
وأوضحت أنه سيتم إدراج الجزء المتبقي ضمن الأرباح المرحلة تدعيما للقاعدة الرأسمالية للشركة.
ارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 12% خلال العام الماضي، لتصل 150.1 مليون جنيه خلال 2022، مقارنة بربح 134 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 696.38 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 611.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وكانت تقدمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي – إيه . تي . ليس إلى إدارة البورصة، بمستندات قيد أسهم مضاعفة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه.
وتضمنت المستندات كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 287.329 مليون جنيه إلى 437.329 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 150 مليون جنيه موزعة على عدد 174.931.671 سهماً بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وكانت تقدمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمستندات زيادة رأس مال الشركة من 400 مليون جنيه، إلى مليار جنيه، وذلك بزيادة 600 مليون جنيه في رأس المال.
كما تقدمت الشركة بمستندات قيد 60 مليون حق اكتتاب في زيادة رأس مالها من 287 مليون جنيه إلى 437 مليون جنيه، بواقع 2.5 قيمة اسمية للسهم.
وفي تصريحات لـ”البورصة” أعلنت الشركة عن زيادة حصتها السوقية من العقود الجديدة خلال العام الجارى، وتتوقع تحقيق صافى تمويلات فى حدود 3.5 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وكشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، خلال يونيو عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.
وسيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
ووصل حجم المحفظة القائمة للشركة (تأجير تمويلى وتخصيم) إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2021 قبل عملية التوريق الأخيرة.
