كشف تقرير الاستقرار المالى للبنك المركزى، أن قيمة أصول مؤسسات التمويل غير المصرفى ارتفعت فى نهاية عام 2023 لتسجل 275.8 مليار جنيه بمعدل 4.5% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت شركات التأجير التمويلى على 42.5% يليها جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نحو 20.7%، وشركات التمويل الاستهلاكى على 19.1%.
ونوه التقرير أن شركات التأجير التمويلى بعد التمويل العقارى أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقارى حيث تعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية.
التمويل العقارى
وذكر أن أصول شركات التمويل العقارى فى عام 2023 ارتفعت 5.3% إلى 35.9 مليار جنيه، كما ارتفع عدد الشركات إلى 20 شركة فى عام 2023 مقارنة بعدد 17 شركة فى العام السابق.
وذكر أن رأس المال المدفوع للشركات وصل إلى 3.8 مليار جنيه فى عام 2023 بمعدل 22.3% مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد مؤشرات أداء شركات التمويل العقاري، انخفضت نسبة التمويل لقيمة الوحدة العقارية لتسجل 53.3% فى عام 2023 مقارنة بنسبة 54.4% فى العام السابق.
كما انخفض متوسط فترة السداد إلى 11.7 سنة فى عام 2023 مقارنة بمتوسط 12 سنة فى العام السابق.
اقرأ أيضا: شركات التأجير التمويلى تسعى لترويج سنداتها لدى صناديق الاستثمار
وعلى جانب المؤشرات المالية، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة للشركات من 4.3% فى عام 2022 إلى 5.9% فى عام 2023، كما انخفض معدل العائد على الأصول ليسجل 4.4% فى عام 2023 مقارنة بنسبة 6.1% فى عام 2022.
وتراجعت حصة التمويل لغرض السكن إلى 86.2% مقارنة بنسبة 93.1% فى العام السابق.
وبعد تراجع قيمة التمويلات فى العام الماضى، تحولت لنمو يتخطى 168% فى أول 7 أشهر من العام الحالى التمويل العقارى ال ليصل إلى 12.9 مليار جنيه.
وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقارى بالتعامل مع المروجين العقاريين كمزودى بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين فى شراء الوحدات العقارية على أن يقتصر دور المروج العقارى على توفير بيانات.
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
وذكر تقرير الاستقرار المالى أن جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفعت إلى 1031 جهة فى عام 2023 مقارنة مع 994 جهة فى عام 2022.
كما ارتفع عدد منافذ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 4684 منفذ فى عام 2023 مقارنة مع 4122 منفذ فى عام 2022، وهو ما يعزز الشمول المالي.
واستمر استحواذ النشاط التجارى على النسبة الأكبر من أرصدة التمويل بحصة 59.8% على الرغم من ارتفاع نصيب النشاط الزراعى إلى 19.3% مقارنة مع 14.3%
ووصلت أصول جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى 64.3 مليار جنيه بمعدل 34.2% مقارنة بالعام السابق.
وتتركز قيمة أصول جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الشركات بنسبة 67.8% فى عام 2023.
اقرأ أيضا: مهلة 3 أشهر لشركات التمويل غير المصرفى لزيادة رأس المال لـ75 مليون جنيه
وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2023 لتسجل 57.1 مليار جنيه بمعدل 41.7%، بينما انخفض عدد المستفيدين بمعدل 3.4% مقارنة بالعام السابق ليسجل 3.8 مليون مستفيد فى عام 2023. كما واصلت الارتفاع خلال أول 7 أشهر من العام الحالى لتسجل 66.9 مليار جنيه.
وشهد عام 2023 تبايناً فى مؤشرات الربحية لكل من الشركات والجمعيات، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية للجمعيات من 16.9% فى عام 2022 إلى 18.2% فى عام 2023، بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية للشركات من 38.1% فى عام 2022 إلى 29.7% فى عام 2023.
وارتفع معدل العائد على الأصول للجمعيات من 7.5% فى عام 2022 إلى 8.5% فى عام 2023، بينما انخفض معدل العائد على الأصول للشركات من 7.4% فى عام 2022 إلى 5.7% فى عام 2023.
وارتفعت نسبة القروض الخطرة لأكثر من 30 يوماً للجمعيات لتسجل 4.9% فى عام 2023، بينما انخفضت نسبة القروض الخطرة لأكثر من 30 يوماً للشركات لتسجل 2.4% فى عام 2023.
وارتفع معدل شطب الديون للجمعيات إلى 0.8% فى عام 2023، كما ارتفع معدل شطب الديون للشركات ليسجل 1% فى عام 2023.
التمويل الاستهلاكى
وذكر تقرير الاستقرار المالى أن قيمة أصول شركات التمويل الاستهلاكى تراجعت إلى 52.8 مليار جنيه بانخفاض 27.7% رغم ارتفاع عدد الشركات إلى 45 شركة فى عام 2023.
وانخفض معدل العائد على الأصول للشركات من 6.1% فى عام 2022 إلى 4.4% فى عام 2023، ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 5.9% فى عام 2023 مقارنة بنسبة 4.3% فى عام 2022.
واستمرت قيمة التمويل فى الارتفاع فى أول 7 أشهر من العام الحالى لتسجل 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 20%مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
التأجير التمويلى
وشهد عام 2023 ارتفاعاً فى إجمالى أصول شركات التأجير التمويلى إلى 111.1 مليار جنيه بمعدل 11.6% مقارنة بالعام السابق. استقر عدد الشركات عند 49 شركة.
ارتفعت قيمة إجمالى العقود لتسجل 117.5 مليار جنيه فى عام 2023 بمعدل 33.7% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض عدد العقود إلى 2001 عقد فى عام 2023 بمعدل 33.3% مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضا: لجنة بازل بصدد تشديد الرقابة على التعرض لكيانات التمويل غير المصرفى
وارتفع نصيب العقارات والأراضى من قيمة عقود التأجير التمويلى لتسجل نسبة 86.2% فى عام 2023. وفى أول 7 أشهر من العام الحالى نمت قيمة عقود التأجيل التمويلى 12% إلى 64.3 مليار جنيه، فيما تراجع عدد العقود 12.8% إلى 968 عقدا، بحسب تقرير الاستقرار المالى.
ارتفع معدل العائد على الأصول إلى 2.2% فى عام 2023 مقارنة بـ1.3% فى عام 2022، بينما ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 5.7% فى عام 2023 مقارنة مع 2.9% فى عام 2022. وارتفعت نسبة شطب الديون إلى 0.3% فى عام 2023.
التخصيم
واستمر الأداء القوى لشركات التخصيم خلال أول 7 أشهر من عام 2024، وارتفعت إجمالى قيمة الأوراق المخصمة إلى 34.2 مليار جنيه، بزيادة 40.5% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى زيادة قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 41% لتصل إلى 21.5 مليار جنيه.
وفى عام 2023 وصلت قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه بينها 6.3 مليار جنيه تخصيم دولى بنمو 125.8% عن 2022، وتستحوذ الأوراق المخصمة المرتبطة بالتصدير على نسبة 68.3% من إجمالى الأوراق المخصمة دولياً فى العام نفسه.
أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد استقر معدل العائد على الأصول عند 1.6% خلال عام 2023.
فى الوقت نفسه، شهدت نسبة القروض غير المنتظمة ارتفاعاً من 2% فى عام 2022 إلى 2.3% فى عام 2023، مما يشير إلى استقرار نسبى فى أداء القطاع المالى لشركات التخصيم مع وجود بعض التحديات المتعلقة بجودة الأصول.
