قامت 5 بنوك بتغطية كامل إصدار بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم البالغ قيمته نحو 1.33 مليار جنيه، وهى البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية، وفقًا لما قالته مصادر لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن 28% من قيمة الإصدار ذهبت للبنك الأهلى المصرى عبر الاكتتاب بنحو 372 مليون جنيه، فيما استحوذ بنك القاهرة على 22% من الإصدار بإجمالى نحو 392 مليون جنيه، و26% من قيمة الإصدار آلت إلى بنك أبوظبي الأول الذى اكتتب بنحو 346 مليون جنيه.
واكتتب بنك قناة السويس بنحو 213 مليون جنيه، مستحوذًا على 16% من إجمالى قيمة الإصدار، وذهبت 8% من الإصدار لبنك التنمية الصناعية بنحو 106 ملايين جنيه.
وقامت “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالى ومدير الإصدار الرئيسى والمروج للإصدار.
وأكدت الشركة فى بيان لها أن نسبة تغطية الاكتتاب تجاوزت 1.5 مرة، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وبالنسبة للشريحة الثالثة فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا.
وفى هذا السياق قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى فى بلتون، إن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، يؤكد على تنوع محفظة “بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم”.
وأشار غنام إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب التى تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة فى قدرة الشركة فى جذب محفظه تتمتع بجدارة ائتمانية قوية.
وأضاف أن الصفقة تعكس مركز الشركة القوى وستمهد الطريق نحو تنوع مصدر التمويل التى ستدفع بدورها عجلة النمو والابتكار، لتحافظ بلتون بذلك على ريادتها فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة مهمة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب.
