تمكنت شركة “سى أى كابيتال” المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، من إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، فحصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-
وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سيل سيد، أن شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين.
وأشار هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.
وأوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل.
وأضاف أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفى بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين.
واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.
وقامت سي آي كابيتال في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
