أنهت شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، إصدار سندات توريق بقيمة 760 مليون جنيه لصالح شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين.
وقامت شركة الأهلى فاروس، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلى المصرى، بدور مدير الإصدار والمستشار المالى للإصدار.
كما قامت “الأهلى فاروس”، والبنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب فى الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهى الصغر تبلغ قيمتها حوالى 928 مليون جنيه والمحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين.
وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور متلقى الاكتتاب، كما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، والبنك الأهلى المصرى بدور مروج الاكتتاب، وقام مكتب معتوق وبسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى للإصدار، ومكتب بيكر تلى – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.
وجاء الإصدار على خمسة شرائح مختلفة، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 248 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 162 مليون جنيه ومدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 130 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، والرابعة بقيمة 180 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، والخامسة بقيمة 40 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا.
