“الأهلى فاروس” تنهى إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح “تساهيل”

أنهت شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل.

وتولت شركة الأهلى فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار.

وقامت شركة الأهلى فاروس، والبنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب فى الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهى الصغر تبلغ قيمتها حوالى 6.4 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.

وقام عدد من البنوك بالاكتتاب فى الإصدار، منها بنك نكست التجارى، والبنك الأهلى الكويتى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة الى العديد من محافظ وصناديق الاستثمار.

وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور متلقى الاكتتاب، كما قام البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ، والبنك الأهلى المصرى بدور المروج، وقام مكتب معتوق وبسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى للإصدار، ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتمانى للإصدار.