تحولت سوق توصيل الطلبات في السعودية إلى صناعة بمليارات الريالات، مستفيدة من التحولات في أنماط الاستهلاك والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية. فقد شهد القطاع نمواً لافتاً، حيث تجاوز حجم السوق 13 مليار ريال بنهاية 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار ريال بحلول 2026، وفقاً لعبيد العنزي، الرئيس التنفيذي لتطبيق “مستر مندوب”.
العنزي أوضح في مقابلة مع “الشرق” أن انطلاق تطبيق “هنقرستيشن” (Hunger station) عام 2011 كان نقطة تحول رئيسية في القطاع، إذ مهد الطريق لظهور منصات جديدة، وساهم في تسريع الاعتماد على التجارة الإلكترونية. كما لفت إلى أن متوسط قيمة الطلب الواحد ارتفع من 66 ريالاً في 2023 إلى 77 ريالاً في النصف الأول من 2024، ما يعكس ازدياد ربحية التطبيقات.
الازدهار المستمر لهذا القطاع يعزز اهتمام المستثمرين، ويدفع الشركات الناشئة إلى البحث عن فرص نمو جديدة، سواء عبر توسيع نطاق خدماتها أو طرح حصصها للاستثمار.
عوامل تدفع قطاع توصيل الطلبات
يرى عبيد العنزي، الرئيس التنفيذي لتطبيق “مستر مندوب”، أن سوق توصيل الطلبات في السعودية تسير نحو تحقيق 50 مليار ريال بحلول 2026، مدفوعةً بثلاثة عوامل رئيسية:
1- اتساع قاعدة العملاء
مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، توسعت الفئات العمرية التي تستخدم تطبيقات التوصيل. فبعدما كان الاعتماد يقتصر على من هم فوق 18 عاماً، أصبح الأطفال من سن 10 أو 12 عاماً ضمن المستخدمين النشطين، مما أدى إلى ارتفاع الطلبات اليومية بشكل ملحوظ.
2- ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل
بعد تحقيق السعودية مستهدف 30% لمشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول 2022، تم رفع الطموحات إلى 40% بحلول 2030. هذا النمو عزز الطلب على خدمات التوصيل، إذ تبحث النساء العاملات عن حلول توفر الوقت والجهد، سواء لطلب الطعام، أو مستلزمات البقالة، أو المنتجات المختلفة.
3- زيادة المنافسة مع دخول لاعبين جدد
شهدت السوق دخول شركات عالمية مثل التطبيق الصيني “كيتا”، ما رفع مستوى المنافسة وأجبر الشركات المحلية على تطوير خدماتها، وتحسين التكنولوجيا المستخدمة، وتقديم عروض جاذبة للعملاء، مما زاد من ثقة المستهلكين بالخدمات الإلكترونية وساهم في توسيع نطاق السوق.
وتتضمن قائمة كبار اللاعبين في القطاع بالمملكة في الوقت الحالي كلاً من: “كيتا” وهو تطبيق صيني، و”هنقرستيشن”، و”جاهز”، و”مرسول”، و”مستر مندوب”.
وتتجه “مستر مندوب” لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري عبر السوق الثانوية “نمو”، مع استهداف تقييم يصل إلى 1.5 مليار ريال.
صعود “مستر مندوب” من 5 ملايين إلى 1.5 مليار ريال
يروي رئيس “مستر مندوب” قصة صعود التطبيق خلال 5 سنوات فقط والتي تكشف سرعة نمو منصات توصيل الطلبات السعودية. فمنذ انطلاقه في يناير 2020 على يد الإخوة حمود ووليد وغصن الغصن، بدأ التطبيق كنموذج عمل يحقق الربح المتبادل بين العملاء، والمتاجر، والمندوبين، ورغم انطلاقه برأس مال محدود، استطاع سريعاً جذب استثمارات رفعت من قيمته السوقية.
في عام 2021، حصل التطبيق على استثمار بقيمة 5 ملايين ريال، ليصل تقييمه إلى 20 مليون ريال، وفي 2022 تضاعفت إيراداته، مما رفع تقييمه إلى 97.9 مليون ريال.
حتى الآن، نفذ التطبيق أربع جولات تمويلية، جمع خلالها 71 مليون ريال، وهو الآن في الجولة الخامسة، مستهدفاً جمع 50 مليون ريال قبل الطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية.
بحلول منتصف 2024، بلغت قيمة “مستر مندوب” 839 مليون ريال، مدفوعة بارتفاع حاد في المبيعات بنسبة 800% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تنفيذ أكثر من 11 مليون طلب عبر التطبيق.
وكشف عبيد العنيزي لــ”الشرق” أن إيرادات التطبيق في النصف الأول من 2024 تجاوزت إجمالي إيراداته خلال 2023 بأكمله، متوقعاً أن تصل الإيرادات خلال العام 2025 إلى 240 مليون ريال وفي 2026 إلى 378 مليون ريال.
بهذه الوتيرة المتسارعة، تستعد “مستر مندوب” لدخول مرحلة جديدة مع خطط الطرح في السوق المالية، وتقييم مستهدف يبلغ 1.5 مليار ريال.
تطبيقات خليجية في قطاع توصيل الطلبات
شهدت المنطقة الخليجية نمواً متسارعاً في قطاع توصيل الطلبات، مما أدى إلى إدراج شركات ناشئة في الأسواق المالية بقيم مليارية، وأبرزها “جاهز” في السعودية و”طلبات” في الإمارات.
“جاهز”.. أول شركة توصيل تُدرج في السوق السعودية
في عام 2021، دخلت “جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات”، المالكة لمنصة “جاهز” لتوصيل الطلبات، سوق الأسهم السعودية عبر السوق الموازية (نمو)، بقيمة سوقية بلغت 8.9 مليار ريال عند الطرح.
وشهدت عملية الاكتتاب دخول شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، كمساهم رئيسي باكتتابها بنسبة 4.99% من أسهم الشركة.
من حيث الأداء المالي، حققت “جاهز” أرباحاً بقيمة 125 مليون ريال في 2023، فيما بلغت أرباحها 123 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وسط ترقب المساهمين لنتائج الربع الأخير بعد انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية.
“طلبات”.. من رأس مال بسيط إلى شركة مليارية
لم يقتصر النمو على السوق السعودية، بل شمل المنطقة بأكملها، حيث سجل تطبيق “طلبات” قصة نجاح بارزة. فمنذ تأسيسه في 2003 برأس مال لا يتجاوز 4000 دينار كويتي (13 ألف دولار)، شهد التطبيق توسعاً هائلاً، وصولاً إلى إدراجه في سوق دبي المالي في نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمته السوقية 36.33 مليار درهم (9.9 مليار دولار).
يعكس هذا التوسع المستمر إمكانات سوق توصيل الطلبات في الخليج، التي تشهد نمواً متزايداً مع التحولات الرقمية وارتفاع الطلب على الخدمات السريعة والموثوقة.
خطط تسويقية جديدة
تتضمن استراتيجية “مستر مندوب” لعام 2025 أهدافاً تسويقية مثل رفع معدل الاحتفاظ بالعملاء وزيادة نسبة الاستخدام المتكرر بنسبة 20%، إلى جانب توسيع الحصة السوقية بنسبة 15% عبر دخول أسواق جديدة. كما تشمل الخطة إطلاق خدمات مبتكرة مثل الباقات الشهرية المصممة خصيصاً لاحتياجات العملاء، واعتماد وسائل توصيل صديقة للبيئة باستخدام الدراجات والمركبات الكهربائية.
وفي إطار تحسين كفاءة العمليات، أبرم التطبيق شراكات استراتيجية مع شركات تقنية مثل “دلفريكت” و”غرابتك”، بالإضافة إلى شركتي “فود زون” و”بلند”، بهدف تسريع تنفيذ الطلبات. كما ستخصص الشركة جزءاً من عائدات الجولة الاستثمارية الحالية، البالغة 50 مليون ريال، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وأضاف العنزي أن “مستر مندوب” أسست شركة لوجستية متخصصة تابعة لها، إلى جانب شركة تقنية تقدم حلولاً رقمية، وتسعى للاستثمار في شركات ناشئة ودخول قطاعات جديدة مثل السوبر ماركت والصيدليات السحابية.
