قالت مصادر لـ«البورصة» إن البنك العربى الأفريقى الدولى اكتتب بنحو 500 مليون جنيه فى إصدار سندات «فاليو» للشراء الآن والدفع لاحقًا، ما يعادل حوالى 50% من قيمة الإصدار.
وأضافت المصادر أن 9 صناديق استثمارية اكتتبت النسبة المتبقية من الإصدار، كان أبرزها صندوق استثمار بنك القاهرة النقدى الذى استحوذ على 21.22%، وصندوق استثمار «ميد بنك» بنسبة 2.7%، بالإضافة إلى صندوق استثمار «سى آى أست مانجمنت» الذى حصل على 19.69% من قيمة الإصدار.
كما ضمت قائمة المكتتبين صناديق «مصر للتأمين»، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي، وصندوق البنك العربى الأفريقي، وصندوق «بلتون» للأوراق المالية، وصندوق استثمار بنك قناة السويس، إلى جانب صندوق استثمار شركة «مصر لتأمينات الحياة».
وأنهت «فاليو» إصدار سندات توريق بقيمة تزيد على مليار جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات، وتولت «إى إف جى هيرميس» مهام المستشار المالى ومدير الإصدار والمرتب العام والمروج وضامن التغطية، بينما كان البنك العربى الأفريقى ضامن التغطية وأمين الحفظ.
كما تولى مكتب «الدرينى وشركاه» دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة «بيكر تيلي» بمراجعة الحسابات.
