وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة “كاتليست بارتنرز ميديل إيست”، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل رأس المال المرخص به ليصبح 14 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه.
وكذلك زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 280.49 مليون سهم؛ بغرض تنفيذ عملتي استحواذ بطريقة مبادلة الأسهم على كل من شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، وشركة كاتليست بارتنرز هولدينج.
وقالت الرقابة المالية، إنه على الشركة الالتزام بعرض على الجمعية العامة غير العادية التالي:
-إنشاء حساب استرداد للمساهمين المعترضين على صفقة الاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -منفردًا- في اتخاذ جميع الإجراءات بشأن إنشاء الحساب وتمويله وإدارته، لمدة 30 يومًا.
-تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب -منفردًا- في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجميد أسهم الزيادة الناتجة عن مبادلة الأسهم.
-اعتماد إعلان دعوة مساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ في الاكتتاب في زيادة رأس المال عن طريق المبادلة من الهيئة في حالة موافقة الجمعية العامة على الاستحواذ والزيادة.
وصدق الأعضاء المستقلين في شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، بعد تجنيب أصوات المجموعة المرتبطة، على تقرير القيمة العادلة المعد من جانب شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BOD المستشار المالي المستقل من المقيدين بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات محل الاستحواذ.
وشملت الموافقة تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة كاتليست بارتنرز باجمالى مبلغ 235 مليون جنيه.
وذكرت، أنه تم تحدد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة “قرضي للتطبيقات الإلكترونية بإجمالي مبلغ 1,16 مليار جنيه وحدد معامل مبادلة الاسهم بواقع 3.87 سهم زيادة في رأسمال شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست مقابل الاستحواذ على سهم واحد من اسهم رأسمال شركة “قرضي للتطبيقات الإلكترونية”.
وتم تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة “كاتليست بارتنرز هولدينج بإجمالي مبلغ 1,64 مليار جنيه وحدد معامل مبادلة الاسهم بواقع 32.86 سهم زيادة في رأسمال شركة “كاتليست بارتنرز ميديل ش.م.م مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة “كاتليست بارتنرز هولدين وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.
وبعد تجنيب أصوات المجموعة المرتبطة، وافق الأعضاء المستقلين على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأسمال الشركة المرخص به من مبلغ مليار جنيه مصري الي 14 مليار جنيه مصري.
كذلك بعد تجنيب أصوات المجموعة المرتبطة، وافق الأعضاء المستقلين على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر– بحد أقصى عدد 280,490,199 سهم بغرض إتمام عمليات الاستحواذ على أسهم رأسمال كل من شركة “قرضي للتطبيقات الإلكترونية، وشركة “كاتليست بارتنرز هولدينج عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة “كاتليست بارتنرز ميديل ايست، بالاستحواذ على نسبة مسيطرة من كامل أسهم رأسمال شركة “قرضي للتطبيقات الإلكترونية.
وكذلك شركة كاتليست بارتنرز هولدينج، مقابل حصول مساهمي “قرضي للتطبيقات الإلكترونية، وشركة كاتليست بارتنرز هولدينج، على أسهم زيادة في راس مال شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل.
وتخطط شركة “كاتليست بارتنرز ميدل إيست” – شركة ذات غرض خاص تابعة لـ”كاتليست هولدينج” – لرفع رأسمالها من مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه، بهدف تمويل خطط توسع واستحواذات جديدة في قطاعات التكنولوجيا المالية، وفي مقدمتها شركة “قرضي” للتطبيقات الإلكترونية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” أن الشركة تُجري حاليًا مفاوضات للاستحواذ على شركتين جديدتين تعملان في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب إتمام صفقة “قرضي” – المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – والتي يُتوقّع الانتهاء منها خلال شهر.
وتُصنّف شركة “كاتليست بارتنرز ميدل إيست” كـ”شركة غرض خاص”، وهى الأولى من نوعها فى السوق المصري بعدما أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تأسيس تلك الكيانات العام الماضي، ويتم تأسيس تلك الشركات بغرض تنفيذ استحواذات على كيانات قائمة في قطاعات استراتيجية. ويجري تمويل تلك الاستحواذات عبر زيادة رأسمال تُطرح من خلال اكتتاب خاص موجه للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن موافقة مجلس الإدارة على تقرير القيمة العادلة المُعد من شركة “كيز للاستشارات المالية”، بصفتها المستشار المالي المستقل لتقييم الشركات محل الاستحواذ. وبلغت القيمة العادلة لشركة “كاتليست ميدل إيست” – ذات الغرض الخاص – نحو 235 مليون جنيه، فيما قُدّرت القيمة العادلة لشركة “قرضي” بنحو 1.161 مليار جنيه.
ووفقًا لتقرير المستشار المالي، فإن معامل المبادلة الذي تم تحديده يمنح حملة أسهم “قرضي” 3.87 سهمًا من أسهم زيادة رأسمال “CPME” مقابل كل سهم واحد في “قرضي”، ما يعكس رغبة الشركة في الإسراع بضم الكيانات المستهدفة إلى هيكل ملكيتها، في إطار توسعها بالقطاع الرقمي.
ويُشترط على شركات الغرض الخاص، أو ما يُعرف بشركات الشيك على بياض، تنفيذ عملية استحواذ خلال فترة لا تتجاوز عامين من تاريخ قيدها المؤقت في البورصة المصرية، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الجديد الذي وضعته الهيئة لتنشيط سوق المال عبر أدوات غير تقليدية.
