أتمت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، الذراع الاستثمارية لمجموعة إي إف چي القابضة.
ويُعد الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق الجديد للشركة بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو رابع برنامج توريق تطلقه ڤاليو حتى الآن.
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن الإصدار يمثل “خطوة محورية في جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال”، مؤكداً أنه يأتي كأول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، بما يعكس “الدراية العميقة بمقومات السوق والتزام الشركة بتنفيذ خططها التوسعية”.
وأوضح رياض أن الصفقة تعزز نجاح الشركة بعد إدراج أسهمها في البورصة المصرية، مؤكداً “قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال المختلفة وترسيخ مكانتها في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية”.
من جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن دعم ڤاليو في هذا الإصدار بعد إدراجها بالبورصة يعكس “ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وأدائها”، مشيرة إلى أن الشراكة بين الجانبين “قائمة على توفير حلول ابتكارية تعزز الشمول المالي”.
وأضافت أن الصفقة تؤكد “قدرة إي إف چي هيرميس على هيكلة وتنفيذ صفقات استراتيجية تلبي احتياجات الشركات سريعة النمو”.
وشهدت الصفقة مشاركة عدة مؤسسات مالية، حيث تولت إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية.
فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بمشاركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك في الاكتتاب.
وتولت Baker Tilly مهام المراجعة، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
