تعتزم شركة تمويل للتمويل العقارى، التابعة لمجموعة تمويل القابضة، المُضى قدماً نحو إتمام إصدار سندات التوريق بقيمة تصل إلى 2.2 مليار جنيه، بنهاية أكتوبر 2025، على أن يكون الإصدار مضموناً بحقوق مالية آجلة بقيمة 4 مليارات جنيه، بحسب محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة.
وأضاف «الكحكى» لـ«البورصة»، أن الإصدار يأتى ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، بعدما أنهت برنامجها السابق بقيمة 4 مليارات جنيه نهاية عام 2023، ثم حصولها فى 2024 على موافقة لإطلاق البرنامج الثانى للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه، والذى أطلقته بإصدار أول بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، إنَّ إجمالى قيمة السندات المصدرة من «تمويل للتمويل العقارى»، خلال العام الجارى، سيصل إلى 7.4 مليار جنيه مع إتمام الإصدار الرابع.
أكد «الكحكى»، أن حفاظ الشركة على نسب تعزيز ائتمانى مرتفعة يمنح قوة إضافية لحملة السندات، وأسهم فى زيادة معدلات تغطية الاكتتابات السابقة من جانب البنوك، ما يمثل مؤشراً إيجابياً على ثقة المؤسسات المالية فى الشركة.
وأضاف أن السندات المضمونة بمحافظ التمويل العقارى تتمتع عادةً بضمانات قوية، فى ظل الارتفاع المستمر فى قيمة الأصول العقارية مقارنة بأنشطة أخرى.
ولفت إلى أن متوسط نسبة التمويل إلى القيمة السوقية للوحدات العقارية فى الإصدارات السابقة بلغ 36% فقط، وهو ما يعكس متانة محفظة الضمانات.
وأوضح «الكحكى» أن الإصدار الجديد سيشهد مشاركة عدد من الشركاء الرئيسيين؛ حيث تتولى الأهلى فاروس بالتعاون مع بلتون دور مديرى الإصدار ومروجى الاكتتاب، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى، وبيكرتلى بدور مراقب الحسابات، بينما تتولى شركة ميريس مهمة التصنيف الائتمانى، وشركة تمويل للتوريق دور الشركة المصدرة.
