أتمّت شركة ڤاليو، الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية، الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه، في صفقة تأتي كخامس برنامج للتوريق وثالث إصدار ضمن هذا البرنامج، وذلك بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.
وتمت عملية التوريق من خلال محفظة أوراق قبض مُخصصة لصالح شركة «إي اف چي للتوريق»، على أن تبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وقد جرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين.
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام الإصدار التاسع عشر يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في الأداء المالي للشركة وقدرتها على مواصلة النمو.
وأضاف أن نجاح الشركة في الوصول المستمر إلى أسواق رأس المال يعزّز قدرتها على التوسع ودفع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
من جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، اعتزازها باستمرار الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يؤكد قوة نموذج أعمال الشركة ومرونته، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها من المستثمرين. وأوضحت أن الصفقة تعكس ريادة إي اف چي هيرميس في هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق الداعمة للمؤسسات سريعة النمو.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار.
بينما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وقامت شركة دريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت Baker Tilly مهام مدقق الحسابات.
