يشهد مفهوم الصيرفة الإسلامية انتشارًا ملحوظًا في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع عدد البنوك الإسلامية العاملة في مصر إلى 4 بنوك، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، وبنك فيصل الإسلامي – مصر، وبنك البركة – مصر، وبيت التمويل الكويتي الذي أحدث زيادة قوية في الحصة السوقية للمصارف الإسلامية من إجمالي القطاع البنكي، وسط توسع البنوك العامة في نشاطها المصرفي الإسلامي بخلاف التقليدي.
وارتفع عدد فروع البنوك الإسلامية في مصر بنسبة 5% خلال 9 شهور، من نحو 196 فرعًا بختام 2024، إلى 205 فروع بنهاية الربع الثالث 2025، تماشيًا مع زيادة إقبال العملاء على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واقتنصت البنوك الإسلامية حصة من الترتيبات، إذ أسهم أداء بنك البركة – مصر في انضمام أحد البنوك الإسلامية لمؤشر “بزنس نيوز”، وحل في المركز الثاني عشر بمؤشر بنك العام.
ويعد مؤشر “بزنس نيوز” مقياسا من 4 مؤشرات أساسية تقيس أداء البنوك في 17 مؤشرًا فرعيًا. والمؤشرات الأربعة الرئيسية هي مؤشر أكفأ بنك الذي يحظى بوزن نسبي مرتفع بين بقية المؤشرات، ومؤشر الأسرع نموًا، ومؤشر التطور التكنولوجي، ومؤشر المسئولية المجتمعية.
واحتل بنك فيصل الإسلامي – مصر، المركز الأول بين بنوك المؤشر الـ28 كأكثر البنوك نموًا في صافي الأرباح، بينما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر ، في المركز الثالث كأكثر بنك نموًا في الأصول، ونموًا في الحصة السوقية.
وبالنسبة لترتيبات الكفاءة، احتلت البنوك الإسلامية مكانة قوية بين باقي البنوك، إذ كان بيت التمويل الكويتي ثاني أكثر البنوك في توظيف تسهيلات العملاء للودائع، وحقق بنك فيصل الإسلامي المركز الثالث كأقل البنوك في نسبة التسهيلات غير المنتظمة، بينما حقق مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر المركز الثالث أيضًا كأقل تكلفة للدخل.
بنك أبوظبي الإسلامي
وبالنسبة للتصنيف بين البنوك الإسلامية الأربعة في النمو، احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الأول في مؤشر تغير إجمالي الأصول بنمو 61.12%، إذ سجلت أصوله 258.84 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 160.65 مليار جنيه نهاية 2023.
وتصدر “أبو ظبي” أيضًا في مؤشر تغير صافي الدخل، إذ نما صافي دخل البنك 63.48%، عند مستويات 16.84 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 10.29 مليار جنيه نهاية 2023.
وكان البنك الوحيد بين البنوك الإسلامية الذي رفع حصته السوقية بنسبة 10%، وواحدًا من ستة بنوك رفعت حصتها السوقية في القطاع المصرفي عام 2024.
واحتل المصرف، المركز الأول أيضًا في تغير صافي العائد بنسبة 70.51%، والمركز الأول أيضًا في نمو تسهيلات العملاء بنسبة 50.18%، إذ حققت التسهيلات 102.74 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 68.41 مليار جنيه نهاية 2023.
بينما احتل المصرف، المركز الثاني في تغير صافي الأرباح، إذ حقق 8.83 مليار جنيه أرباحًا نهاية 2024 مقابل 4.49 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بنمو 96.57%.
وفي سياق تصنيف الكفاءة في البنوك الأربعة الإسلامية، احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الأول في صافي هامش العائد بنمو 7.14%، كما جاء أولًا في العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 48.63%.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي الأقل بين البنوك الإسلامية في التكلفة للدخل بنسبة 14.27%، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 2.4 مليار جنيه نهاية 2024.
وبالنسبة للتسهيلات غير المنتظمة، جاء البنك في المركز الثالث بين البنوك الأربعة الإسلامية، بنسبة 2%.
وجاء ثالثًا في العائد على متوسط الأصول بنسبة 4.21%، والرابع في كفاية الشريحة الأولى بنسبة 7.59%.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثالث في توظيف تسهيلات العملاء للودائع بنسبة 51.30%.
بنك فيصل الإسلامي
بالنسبة لمؤشر النمو في بنك فيصل بين البنوك الأربعة، فقد احتل البنك المركز الأول في تغير صافي الأرباح، إذ حقق 11.74 مليار جنيه أرباحًا نهاية 2024 مقابل 4.06 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بنمو 189.37%.
واحتل البنك المركز الثاني في مؤشر تغير إجمالي الأصول بنمو 35.75%، إذ سجلت أصوله 240.23 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 176.96 مليار جنيه نهاية 2023، وتراجعت الحصة السوقية للبنك 7% بين باقي البنوك.
وجاء “فيصل” ثانيًا أيضًا في مؤشر تغير صافي الدخل، إذ نما صافي دخل البنك 58.60%، عند مستويات 10.26 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 6.47 مليار جنيه نهاية 2023.
واحتل البنك المركز الثاني أيضًا في تغير صافي العائد بنسبة 63.46%، والمركز الرابع في نمو تسهيلات العملاء بنسبة 15.35%، إذ حققت التسهيلات في البنك 18.51 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 16.05 مليار جنيه نهاية 2023.
وفي سياق تصنيف الكفاءة في البنوك الأربعة الإسلامية، جاء البنك في المركز الأول في العائد على متوسط الأصول بنسبة 5.63%، والأول أيضًا في كفاية الشريحة الأولى بنسبة 21.54%.
وبالنسبة للتسهيلات غير المنتظمة، كان بنك فيصل الأقل في التسهيلات المتعثرة، إذ جاء البنك في المركز الأول بين الأربعة بنوك الإسلامية بنسبة 1.30%.
وحقق بنك فيصل نسبة 25.20%، وحل ثانيًا في التكلفة للدخل، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 2.65 مليار جنيه نهاية 2024.
واحتل بنك فيصل الإسلامي المركز الرابع في صافي هامش العائد بنسبة 4.66%، كما جاء ثانيًا في العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 36.74%.
وكان بنك فيصل الإسلامي الرابع في توظيف تسهيلات العملاء للودائع بنسبة 10.46%.
بيت التمويل الكويتي
وبالنسبة لمؤشر النمو في بيت التمويل الكويتي بين البنوك الأربعة، فقد جاء البنك ثالثًا في مؤشر صافي الدخل، إذ نما صافي دخل البنك 45.52%، عند مستويات 8.54 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 5.87 مليار جنيه نهاية 2023.
واحتل البنك المركز الثالث أيضًا في تغير صافي العائد بنسبة 52.33%، وثالثًا أيضًا في نمو تسهيلات العملاء بنسبة 26.57%، إذ حققت التسهيلات في البنك 84.99 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 67.15 مليار جنيه نهاية 2023.
كما احتل “التمويل الكويتي” المركز الثالث في تغير صافي الأرباح، إذ حقق 5.48 مليار جنيه أرباحًا نهاية 2024 مقابل 3.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بنمو 65.11%.
واحتل البنك، المركز الرابع في مؤشر تغير إجمالي الأصول بنمو 27.02%، إذ سجلت أصوله 143.79 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 113.21 مليار جنيه نهاية 2023، وبالرغم من ذلك تراجعت الحصة السوقية للبنك 13% بين باقي البنوك.
وفي سياق تصنيف الكفاءة في البنوك الأربعة الإسلامية، كان بيت التمويل الكويتي الأول في توظيف تسهيلات العملاء للودائع بنسبة 72.59%.
واحتل البنك، المركز الثاني في صافي هامش العائد بنسبة 5.87%، كما جاء ثالثًا في العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 34.56%.
وبالنسبة للتسهيلات غير المنتظمة، جاء البنك في المركز الثاني في التسهيلات المتعثرة بنسبة 2%.
وجاء “التمويل الكويتي” في المركز الثاني في العائد على متوسط الأصول بنسبة 4.26%، والثالث في كفاية الشريحة الأولى بنسبة 15.02%.
وحقق بيت التمويل الكويتي نسبة 27.80%، وحل رابعًا في التكلفة للدخل، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 2.37 مليار جنيه نهاية 2024.
بنك البركة الإسلامي
احتل بنك البركة، المركز الثاني في نمو تسهيلات العملاء بنسبة 38.59%، إذ حققت التسهيلات في البنك 60.60 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 43.73 مليار جنيه نهاية 2023.
واحتل البنك المركز الثالث في مؤشر تغير إجمالي الأصول بنمو 27.22%، إذ سجلت أصوله 127.79 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 100.45 مليار جنيه نهاية 2023، وتراجعت الحصة السوقية للبنك 13% بين باقي البنوك.
وجاء “البركة”، رابعًا في مؤشر صافي الدخل، إذ نما صافي دخل البنك 42.98%، عند مستويات 6.84 مليار جنيه نهاية 2024، مقابل 4.78 مليار جنيه نهاية 2023، واحتل البنك المركز الرابع أيضًا في تغير صافي العائد بنسبة 36.74%.
وجاء البنك رابعًا أيضًا في تغير صافي الأرباح، إذ حقق 3.01 مليار جنيه أرباحًا نهاية 2024 مقابل 2.22 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بنمو 35.42%.
وفي سياق تصنيف الكفاءة في البنوك الأربعة الإسلامية، جاء البركة ثانيًا في توظيف تسهيلات العملاء للودائع بنسبة 56.86%.
واحتل بنك البركة، المركز الثالث في صافي هامش العائد بنسبة 5.24%، كما جاء رابعًا في العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 27.02%.
وحقق “البركة” نسبة 25.40%، وحل ثالثًا في التكلفة للدخل، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 1.74 مليار جنيه نهاية 2024.
وبالنسبة للتسهيلات غير المنتظمة، جاء البنك في المركز الرابع في التسهيلات المتعثرة بنسبة 4.20%.
وجاء البنك في المركز الرابع في العائد على متوسط الأصول بنسبة 2.64%، والثاني في كفاية الشريحة الأولى بنسبة 15.85%.
