كشفت شركة “أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي”، عن انعقاد الجمعية العمومية يوم 22 يناير الجاري، وأنه سيتم في موعده المحدد.
ومن المقرر أن يصوت المساهمون على المقترح الخاص بالاندماج مع شركة أو سي آي جلوبال (OCI) المدرجة في بورصة يورو نكست.
وأكدت الشركة أن صندوق “Sustainable Capital Africa Alpha Fund”، وهو أكبر مساهم في الشركة بعد عائلة ساويرس بحصة تبلغ 17.1%، يدعم عملية الاندماج المقترحة.
ومن جانبه، قال جريج باركر، الشريك المؤسس ومدير شركة “Sustainable Capital”، إنه على الرغم من تحفظاتنا بشأن نسبة مبادلة الأسهم بين شركة “أوراسكوم كونستراكشون” وشركة “أو سي أي”، فقد قررنا دعم الاندماج المقترح، وذلك إيماناً منا بالإمكانات طويلة الأجل للكيان المدمج.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، بشأن زيادة رأس المال مقابل الاستحواذ على شركة تابعة.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة من 110.243 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار.
والزيادة قدرها 97.2 مليون دولار بقيمة اسمية قدرها دولار للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار، مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو أي جلوبال الهولندية وفقاً لمعامل مبادلة يعادل 0.46 سهم من أسهم أوراسكوم كونستركشن بي.ال.سي “الإماراتية” مقابل كل سهم واحد في شركة أو سي أي جلوبال “الهولندية”.
وألزمت الرقابة المالية الشركة بما يلي:
– ضرورة عرض التفاصيل والشروط والأحكام كافة المتعلقة بالصفقة على المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، وبما يتوافق مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
– مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص الإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ، وكذلك نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن الإفصاحات كافة عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ والإفصاح عن أثر الاستحواذ في شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.
– أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاستحواذ وزيادة رأس المال من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
قررت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110.24 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار.
وتتم الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها دولار، بالإضافة إلى علاوة إصدار 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد “زيادة رأس المال”.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الممثل القانوني لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، قام بإيداع تقرير افصاح وفقا للمادة (48 ) من قواعد القيد بشأن قرار زيادة رأس مال الشركة.
وأضافت الرقابة أنه جاري فحص التقرير بالهيئة والمستندات المرفقة به، حتى يتسنى للشركة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة.
ووافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، على الاندماج المحتمل مع شركة “OCI Global” ببورصة يورونكست، لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرها في أبو ظبي تهدف للتوسع في الاستثمار في البنية التحتية عالميًا.
وتأتي الموافقة تمهيدًا لعرض الدمج على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026.
وقالت الشركتان أوراسكوم كونستراكشون و OCI، إن إتمام عملية الاندماج، رهناً بموافقة المساهمين، وفقًا للخطوات التالية:
-تقوم OCI قانونيًا بحوالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل (“MergeCo”).
-ستقوم OCI بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون أسهماً جديدة لـ OCI (“أسهم أوراسكوم”).
-ستقوم OCI بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها.
-تقوم OCI بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونكست استمرداء.
-بناءً على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).
كما اتفقت أوراسكوم كونستراكشون و OCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكشون بمبلغ 1.52 مليار دولار، وقيمة عادلة مقابلة لـ OCI بمبلغ 1.35 مليار دولار.
وبعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%، بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%؛ ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وبما يعادل عدد 97.763 مليون سهم من أسهم الشركة.
وحال موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين على الاندماج، سيتم تنفيذ خطوات الاندماج، في الأسابيع التالية.
ومن المتوقع أن يتم توزيع أسهم أوراسكوم على مساهمي OCI في الربع الأول من عام 2026.
وعينت أوراسكوم كونستراكشون شركة BDO للاستشارات والمحاسبين القانونيين – الإمارات”BDO”- كشركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع – بدولة الإمارات- كمقيّم مستقل لتحديد حدود القيمة العادلة لكل من أوراسكوم كونستراكشون و OCI، وتحديد قيمة عادلة لمعادلة تبادل الأسهم اللازمة لعملية الاندماج (“التقييم المستقل”).
ويُقدم هذا التقييم المستقل حصرياً لصالح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، فيما يتعلق بتقييمه لعملية الاندماج ولغرضه الوحيد.
وسيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المدمج وفريق قيادته التنفيذية قبل إتمام عملية الاندماج. ويكون ناصف ساويرس – رئيس لمجلس الإدارة – غير التنفيذي للكيان المدمج.
وسينتج عن هذا الاندماج منح مساهمي شركة أوراسكوم كونستراكشون زيادة في قيمة العائد على الاستثمار من خلال بناء منصة عالمية متنوعة قوية في قطاع البنية التحتية والاستثمار.
ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 43% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 137.2 مليون دولار، مقارنة بربح 96 مليون دولار في نفس الفترة من 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 3.42 مليار دولار، مقابل إيرادات 2.31 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
