تستعد شركة بلتون لإدارة الأصول، لإطلاق نحو 5 صناديق استثمارية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن خطة الشركة لتوسيع قاعدة منتجاتها الاستثمارية، وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وقال خليل البواب، رئيس الأسواق الإقليمية والمحلية بالشركة فى مقابلة مع “البورصة”، إن الصناديق الجديدة المزمع إطلاقها ستشمل صناديق تستهدف أدوات الدين، وصناديق توزيعات نقدية وكوبونات، وصناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب صناديق عقارية وصناديق مرتبطة بالمعادن النفيسة، والصناديق الكمية تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار البواب إلى أن هذا التوسع يأتي استجابة للنمو المتسارع في الطلب على الاستثمار عبر صناديق الاستثمار، إضافة إلى حرص بلتون على تقديم منتجات مرنة تسهل على المستثمرين الدخول والخروج، وتتيح فرصاً لجميع الفئات، بدءا من صغار المستثمرين وصولاً إلى المؤسسات وكبار العملاء.
نمو الأصول تحت الإدارة يتخطى التوقعات
وأكد البواب، أن حجم الأصول تحت الإدارة بالشركة يقترب حاليًا من 50 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 39.25 مليار جنيه في بداية 2026، فيما كانت الأصول تبلغ نحو 22.5 مليار جنيه بنهاية 2024.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد وضعت خطة للوصول بحجم الأصول تحت الإدارة إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات، إلا أنها اقتربت من هذا المستوى قبل الموعد المستهدف، بدعم من تطوير المنتجات الاستثمارية وتوسيع شبكة الشراكات مع البنوك وشركات السمسرة ومنصات التكنولوجيا المالية.
وأوضح البواب، أن تبسيط المنتجات الاستثمارية كان أحد أبرز أسباب هذا النمو، حيث خفضت بلتون القيمة الاسمية لوثائق الصناديق إلى جنيه واحد، مع إتاحة عمليات الشراء والاسترداد يوميًا وبدون رسوم شراء أو استرداد، لتسهيل الاستثمار على جميع الفئات، خاصة صغار المستثمرين.
شراكات استراتيجية مع البنوك والتكنولوجيا المالية
أكد البواب، أن بلتون أبرمت خلال الفترة الماضية العديد من الشراكات مع شركات السمسرة ومنصات التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى توقيع اتفاقيات مع قطاعات إدارة الثروات في عدد من البنوك، بهدف بناء شبكة قوية من الشركاء وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى أن الابتكار في المنتجات الاستثمارية يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو قطاع إدارة الأصول بالشركة، مستشهدًا بصناديق المؤشرات التي أطلقتها بلتون، مثل صندوق “B Secure” وصندوق “مية مية” المتتبع لمؤشر EGX100، الذي يعد أكبر صندوق مؤشرات في السوق المصري، وبلغ حجمه بنهاية العام الماضي نحو 1.1 مليار جنيه، بينما اقترب صندوق وفرة المتتبع لمؤشر EGX33 من 900 مليون جنيه حاليا.
وأضاف البواب، أن نجاح هذه الصناديق يعكس زيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين المصريين، وأن الشركة توسعت لاحقًا في إطلاق صناديق قطاعية تستهدف المستثمرين الأكثر خبرة، إلى جانب صناديق متتبع لمؤشرات EGX35 وEGX70.
صناديق جديدة ومبادرات مبتكرة
كشف البواب، أن بلتون تدرس إطلاق صندوق استثمار يتتبع مؤشر ESG الخاص بالاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيعتمد على الشكل النهائي للمؤشر بعد إعادة تقييمه من البورصة المصرية خلال الربع القادم.
وأشار البواب إلى إطلاق صندوق “فضة” الجديد للاستثمار فى الفضة بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، بالشراكة مع شركة إيفولف القابضة، على غرار صندوق الذهب “سبائك” الذي اقترب حجمه من 4 مليارات جنيه. كما تدرس الشركة إطلاق صندوق مختلط يجمع بين الذهب والفضة ليكون الأول من نوعه في مصر.
الصناديق الكمية والذكاء الاصطناعي
كما تعمل بلتون على تطوير صندوق كمّي يعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي في اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة، وتستهدف الإطلاق خلال النصف المقبل، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية لإدارة الثروات تحت اسم Wealth Management، لتكمل تجربة تطبيق Beltone Trade App الذي يقدم خدمات السمسرة و صناديق الاستثمار للصناديق التي تديرها بلتون لادارة الأصول.
وأشار البواب إلى أن عدد العملاء في بلتون يشهد نموًا متسارعًا، سواء عبر القنوات الرقمية أو الشراكات مع المؤسسات المالية، ونما عدد في الفترة الأخيرة بنحو 10 أمثال مع زيادة الوعي الاستثماري لديهم وخطط الاستثمار طويلة الأجل المرتبطة بأهداف مثل التقاعد وتعليم الأبناء.
التركيز على المستثمرين الشباب
أكد البواب، أن الشركة تستهدف شريحة المستثمرين الشباب بين 15 و21 عامًا، لأنها تمثل قاعدة المستثمرين المستقبلية، مع تصميم منتجات موجهة خصيصًا لهم، والاعتماد على القنوات الرقمية، مشددًا على أن استراتيجية بلتون تشمل جميع الشرائح، بدءًا من المؤسسات وكبار العملاء وصولًا إلى صغار المستثمرين، ليصبح الاستثمار متاحًا للجميع.
صناديق عقارية ورياضية وتحوط
كشف البواب، أن بلتون تدرس إطلاق صندوقين عقاريين، أحدهما للاستثمار التشاركي في الحصص العقارية، والآخر للاستثمار في الأصول العقارية، على أن يتم إطلاق أحدهما في النصف الثاني من العام الجاري، كما تخطط الشركة لإطلاق صناديق تحوط وأخرى للاستثمار في القيم المنقولة.
وأضاف البواب، أن بلتون تدرس أيضًا إنشاء صناديق استثمار متخصصة في المجال الرياضي وإمكانية إطلاق صناديق جديدة مرتبطة بالاستثمار الرياضى، وأشار إلى أهمية تنشيط سوق الطروحات الأولية لزيادة الزخم في البورصة المصرية.
ولفت إلى أن الشركة خططت سابقًا في مطلع عام 2024 إلى إطلاق صندوق متخصص في الاكتتابات الأولية، إلا أن إطلاقه تم تأجيله لحين تنشيط برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، والذي نتوقع له رواجًا خلال العام الجاري.
الشركة تسعى لإطلاق صناديق عقارية وأخرى كمية خلال العام الجارى
أكد البواب، أن التعديلات التنظيمية التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية ساهمت بشكل كبير في نمو صناعة إدارة الأصول، حيث ارتفع حجم أصول صناديق الاستثمار في مصر من نحو 156 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى نحو 309 مليارات جنيه بنهاية 2025، مدفوعًا بالتعديلات التي سمحت بزيادة استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في الأسهم، بعد تحقيق عوائد جيدة من النسبة المحددة سابقًا عند 5%.
وأوضح أن حجم رأس المال المبدئي للصندوق لم يعد معيار نجاح المنتج، بل توقيت الإطلاق ومدى توافق المنتج مع احتياجات المستثمرين هو الأهم.
وشدد البواب على أن شركات التكنولوجيا المالية لا تمثل منافسًا لقطاع إدارة الأصول، بل شريكًا أساسيًا في تطوير المنتجات والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، وأن التعاون معها أسهم في ابتكار منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق.
