استحوذت بوست إيتالياني على حصة تبلغ 66.6% من رأس المال المصدر لشركة تيليكوم إيطاليا، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات البورصة، وذلك في ختام المرحلة الرئيسية من عرض الاستحواذ الذي تقدمت به المجموعة المدعومة من الدولة.
وكانت بوست إيتالياني قد اشترت في وقت سابق حصة تبلغ 20% في تيليكوم إيطاليا، قبل أن ترفع المكون النقدي للعرض بنسبة 18% إلى 1.97 يورو للسهم، مع تأكيد نسبة مبادلة تبلغ 0.218 سهم جديد من بوست إيتالياني مقابل كل سهم في تيليكوم إيطاليا يتم تقديمه في العرض.
قيمة العرض ترتفع إلى نحو 13 مليار يورو
بلغت قيمة العرض نحو 13 مليار يورو وفقًا لأسعار الإغلاق يوم الجمعة، فيما بلغت قيمة العرض المعدلة عند إعلان زيادة المقابل النقدي نحو 13.15 مليار يورو وفقًا لأسعار السوق في ذلك الوقت، بزيادة تقارب 550 مليون يورو عن العرض الأصلي.
وقالت بورصة إيطاليا إن نسبة الأسهم التي استجاب أصحابها لعرض الاستحواذ بلغت 58.2% من الأسهم المستهدفة بالعرض.
رفع المقابل النقدي لدعم الصفقة
جاء رفع المقابل النقدي بعدما كانت استجابة مساهمي تيليكوم إيطاليا للعرض بطيئة؛ إذ كانت بوست إيتالياني قد حصلت في أوائل سبتمبر على نحو 5% إضافية فقط من أسهم الشركة من خلال العرض، إلى جانب حصتها السابقة البالغة 20%.
ورفعت الشركة المملوكة للدولة المكون النقدي بنسبة 18% إلى 1.97 يورو للسهم، مع الإبقاء على نسبة مبادلة الأسهم البالغة 0.218 سهم جديد من بوست إيتالياني لكل سهم من تيليكوم إيطاليا.
وكان مجلس إدارة تيليكوم إيطاليا قد وافق بالإجماع على عرض بوست إيتالياني في يوليو، في حين رأى بعض المستثمرين المؤسسيين في البداية أن شروط العرض غير جذابة.
التخلي عن شرط 66.67%
وتخلت بوست إيتالياني عن شرط قبول العرض بنسبة 66.67% الذي كانت قد وضعته في البداية كشرط للمضي قدماً في الصفقة، ما سمح باستمرار العرض رغم عدم بلوغ نسبة القبول الأصلية بشكل كامل، قائلة إن فترة قبول العرض ستُعاد فتحها من 21 سبتمبر إلى 25 سبتمبر.
وتوفر كل من بوست إيتالياني وتيليكوم إيطاليا وثائق رسمية تتعلق بالعرض وشروطه للمساهمين والمستثمرين.
