توصلت مجموعة QNB القطرية لاتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة %77,17 في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر (NSGB) في صفقة تصل بالقيمة الاجمالية للبنك إلى 2,558 مليون دولار تعادل 15.8 مليار جنيه.
وتوقغت المجموعة التقدم بعرض الشراء الإلزامي مطلع 2013 و الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013 وذلك بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية في دولة قطر.
وضمت قائمة مستشارو مجموعة QNBكل من QNB كابيتال وبنك جي.بي. مورغان كمستشارون ماليون في حين يقوم مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني الرئيسي ومكتب محاماة زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للصفقة.
وقال على شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB إن الصفقة تأتي في إطار إستراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي والتي أصبحت جزءاً أساسياً في نمو أعمال المجموعة وتنويع مصادر الدخل.
وأكد أن القطاع المالي المصري فرصة مهمة للنمو، حيث يتميز بتوقعات نمو قوية، كما يتميز بفئات عمرية شابة ونشطة تحتاج إلى خدمات مصرفية .
وستعزز المجموعة تواجدها في العالم العربي وستصبح في وضع متميز للاستفادة من النمو السريع في حركة التجارة في المنطقة وزيادة الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، كما تعكس ثقة مجموعة QNB في فرص النمو المستقبلية في القطاع المالي وفي الاقتصاد المصري.
يعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر بنك قطاع خاص يعمل في السوق من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع على كافة محافظات الجمهورية ، ويعمل به أكثر من 4,150 موظفاً، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63,3 مليار جنيه .
تعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسي عند ما يقارب %15.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءاً من العام 2013 وستؤدي إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الإستثمارية.
وسيمثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر %8 و 10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة QNB على التوالي، كما سيمثل %10 من صافي الدخل المجمع.
حسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1,8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.
وبلغ إجمالي الأصول 63,3 مليار جنيه مصري بارتفاع %1,1 مقارنة مع ديسمبر 2011 و إجمالي الودائع 51,5 مليار جنيه بانخفاض %0,4 مقارنة مع ديسمبر 2011 و إجمالي القروض 36,1 مليار جنيه بارتفاع %2,8 مقارنة مع ديسمبر 2011.
حسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الحصة السوقية لمحفظة القروض للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ما نسبته %7,50 في 30 سبتمبر 2012 مقارنة مع %7,41 في نهاية عام 2011، في حين بلغت الحصة السوقية لودائع العملاء %4,92 مقابل %5,23 في نهاية عام 2011.
بلغ صافي ربح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 حوالي 1,175 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة %8 عن نفس الفترة من عام 2011.
